Мониторинг цен на трубы стальные бесшовные, горячедеформированные в регионе москва, технический анализ

Алан-э-Дейл       11.06.2022 г.

Рынок строительного металлопроката

В этом секторе инвесторы рассчитывают на Китай. Причин здесь две: первая заключается в том, что в КНР намечается достаточно интенсивное строительство, в том числе целых кварталов в крупных городах.

Также в строительство вернулось большинство регионов России. Все это обеспечивает рост строительного сектора и вследствие этого увеличение спроса на металлопрокат.

Аналитики предсказывают рост до 1,5 процентов, что коррелирует с ростом ВВП на 2 процента и мирового рынка на 0,5 процента.

Металлургические компании намерены выпустить облигации на рынок ценных бумаг. Среди игроков – НЛМК и Евразметалл.

Кроме того, росту строительного проката способствует последовательная компания по сокращению ипотечных кредитов и развитию отраслей, связанных со строительством, а также программа улучшения инвестиционного климата в России.

Основные текущие тренды российского ювелирного рынка

1. Фактическая емкость российского рынка ювелирных изделий усредненно отслеживает среднедушевые доходы населения – доля затрат в бюджете семей на ювелирные изделия примерно сохраняется стабильной, но количество покупок падает.

2. Средний вес золотых ювелирных изделий за 10 лет снизился на 32%, что позволило сдерживать рост затрат на одну покупку.

3. Российский рынок ювелирных изделий часто идет разнонаправленно – при спаде объемов изделий из золота растут объемы изделий из серебра и наоборот.

4. На фоне растущего импорта ювелирных изделий в Россию, российский ювелирный экспорт продолжает падать.

Последние новости

Большое влияние на отрасль оказывают санкции, которые наложены на РФ. Большинство стран мира наложило на РФ более 20 санкций. Это отрицательно сказалось на спросе на металл.

За последнее время общий объем от экспорта металла снизился, достигнув отметки меньше 7%. Недавно РФ лидировала на мировом рынке по экспорту металла. На текущий момент страна является основным партнером Китая по экспорту металла. Если экономика Китая не будет снижаться, тогда обороты повысятся.

Рынок экспорта данной продукции состоит из следующих компонентов:
• цветные;
• черные;
• ломаный металл;
• драгоценные.

В строительстве и машиностроении основным металлом производства считается черный. Именно он занимает лидирующую позицию на экспорт. Основные потребители черного металла – Индия, СНГ, Китай, страны Ближнего Востока, Евросоюз, Азия и США. На экспорт больше ориентируется цветная металлургия.

От всех видов металла, которые производятся в РФ, на долю цветной металлургии приходится 75%. На долю Турции, США и ЕС приходится 25%. Большой спрос наблюдается на драгоценные металлы. Эксперты считают, что ситуация на рынке может усложниться, если потребуется дополнительно лицензировать другие виды металла.

К крупным поставщикам относят Индию, ОАЭ и Евросоюз. На текущий момент увеличивается спрос экспорта лома черных металлов из РФ. Эксперты считают, что этот показатель будет повышаться и дальше. Невосполнимые ресурсы можно пополнить металлоломом. За счет этого будет увеличиваться производительность металлургии.

Среднестатистическая стоимость сортамента Стальной лист, горячекатаный мм на рынке г. Москва

Nov 17, 2020 — существенного изменения рыночной стоимости данного сортамента на рынке города Москва, не зафиксировано.

За october месяц 2020 года повышение среднестатистической стоимости сортамента категории Лист гк , на рынке металлопроката г. Москва, составило 1.12%, в денежном эквиваленте 667 руб. за тонну.

Изменение цены сортамента по маркам сталей и сплавов:
03Х12Н10МТР-ВД, 
04Х19Н11М3, 
05Х12Н6Д2МФСГТ, 
06Х19Н9Т, 
07Х12НМБФ, 
07Х12НМБФ-Ш, 
07Х25Н13, 
07Х3ГНМЮА, 
08Х15Н5Д2Т, 
08Х15Н5Д2Т-Ш, 
08Х17, 
08Х21Н6М2Т, 
08Ю, 
08кп, 
08пс, 
08пс/сп, 
09Г2, 
09Г2-12, 
09Г2Д, 
09Г2Д-14, 
09Г2С, 
09Г2С-12, 
09Г2С-13, 
09Г2С-14, 
09Г2С-15, 
09Г2С-8, 
09Г2С-ГС, 
09Г2СД, 
09Г2ФБ, 
09ГСФ, 
10Г2, 
10Г2С1, 
10Г2ФБ, 
10Г2ФБЮ, 
10ГН2МФА, 
10Х14Г14Н4Т, 
10Х17Н13М2Т, 
10Х18Н18Ю4Д, 
10Х18Н9, 
10ХН3МД, 
10ХНДП, 
10ХСНД, 
10ХСНД-12, 
10ХСНД-12-ГС, 
10ХСНД-14, 
10ХСНД-15, 
10ХСНД-2, 
10ХСНД-5, 
10ХСНДА, 
10ХСНДА-2, 
10кп, 
10пс, 
110Г13Л, 
110Х18М-ШД, 
1163АМВ, 
1163АТВ, 
11АРЗМЗФ2, 
11Р3АМ3Ф2, 
11Х11Н2В2МФ, 
11Х11Н2В2МФ-Ш, 
120Г13, 
12Г2СБ, 
12ГН2МФАЮ, 
12ГС, 
12ДХН1МФ, 
12МХ, 
12Х15Г9НД, 
12Х17, 
12Х1МФ, 
12Х1МФ18, 
12Х2Н4А, 
12Х2НВФА, 
12Х2НМА, 
12Х2НМФА, 
12ХМ, 
12ХМ-3, 
12ХН2М, 
12ХН3А, 
12ХНМ, 
13Г1С, 
13Г1С-У, 
13Х14Н3В2ФР, 
13ХФА, 
1-3пс/сп5, 
1-3сп/пс5, 
14Г2, 
14Г2АФ, 
14Х2Н3МА, 
14Х2НМА, 
14ХГ2САФД, 
14ХГС, 
14ХН3МА, 
15Г, 
15ГС, 
15К, 
15Х11МФ, 
15Х12ВНМФ, 
15Х18СЮ, 
15Х1М1Ф, 
15Х5М, 
15ХМ, 
15ХСНД, 
15ХСНД-12, 
15ХСНД-2, 
15ХСНД-3, 
15ХСНДА, 
15ХСНДА-2, 
15пс, 
16Г2АФ, 
16Г2С, 
16ГС, 
16Х11Н2В2МФ, 
16Х16Н3МАД, 
17Г1С, 
17Г1С-12, 
17Г1С-14, 
17Г1С-У, 
17ГС, 
17ХНГТ, 
18Х11МНФБ, 
18Х12ВМБФР, 
18Х2Н4ВА, 
18Х2Н4МА, 
18ХГНМФР, 
18ХГТ, 
1пс, 
1пс/сп, 
1сп, 
1сп/пс, 
20Г, 
20ГС, 
20К, 
20Х, 
20Х12ВНМФ, 
20Х13, 
20Х13Н4Г9, 
20Х1М1Ф1БР, 
20Х1М1Ф1ТР, 
20Х2МА, 
20Х2Н4А, 
20ХГНМ, 
20ХГНМА, 
20ХГР, 
20ХГСА, 
20ХГСНМ, 
20ХГСНМА, 
20ХМ, 
20ХН2МА, 
20ХН3А, 
20ХСНД, 
20ЮЧ, 
20кп, 
20пс, 
22К, 
25Г2С, 
25Х, 
25Х1М1Ф, 
25Х1МФ, 
25Х2ГНТА, 
25Х2М1Ф, 
25Х2МА, 
25Х2Н4МА, 
25ХГСА, 
25ХГТ, 
28Х2М, 
28Х3СНМВФА, 
2пс, 
2пс5, 
2сп/пс5, 
2сп5, 
30MnB5, 
30Г, 
30Г2, 
30Х, 
30Х13, 
30Х2ГСН2ВМ, 
30Х2М, 
30Х2Н2М, 
30Х2Н2МА, 
30Х2НМА, 
30Х3ВА, 
30Х3НМ3Ф, 
30ХГСА, 
30ХГСН2А, 
30ХГСН2МА, 
30ХМ, 
30ХМА, 
30ХН2МА, 
30ХН2МФА, 
30ХСНВФА, 
34ХН1М, 
34ХН1МА, 
34ХН3МА, 
35Г2, 
35ГС, 
35Х, 
35ХГСА, 
35ХМ, 
38Х2МЮА, 
38Х2Н2МА, 
38ХА, 
38ХГН, 
38ХМ, 
38ХМА, 
38ХН3МА, 
38ХН3МФА, 
38ХС, 
3Х2В8Ф, 
3Х2МНФ, 
3Х2Н2МВФ, 
3Х3М3Ф, 
3кп, 
3пс, 
3пс/пс, 
3пс/пс5, 
3пс/сп, 
3пс/сп1, 
3пс/сп2, 
3пс/сп4, 
3пс/сп5, 
3пс/сп6, 
3пс2, 
3пс4, 
3пс5, 
3пс5/сп5, 
3сп, 
3сп/пс, 
3сп/пс2, 
3сп/пс5, 
3сп/сп5, 
3сп1, 
3сп1-5, 
3сп2, 
3сп4, 
3сп5, 
3сп5/пс5, 
40Х, 
40Х10С2М, 
40Х2Н2МА, 
40Х9С2, 
40ХГНМ, 
40ХГТР, 
40ХМФА, 
40ХН, 
40ХН2МА, 
40ХФА, 
45Г, 
45Г17Ю3, 
45Х, 
45Х22Н4М3, 
47НД, 
4Х4ВМФС, 
4Х5В2ФС, 
4Х5МФ1С, 
4Х5МФС, 
50Г, 
50НП, 
50ХФА, 
55ГС, 
55Х20Г9АН4, 
55Х20Г9АН4Б, 
5В, 
5Х3В3МФС, 
5ХВ2С, 
5ХГМ, 
5ХНВ, 
5ХНМ, 
5кп, 
60Г, 
60С2, 
60С2А, 
60С2ВА, 
65Г, 
65Х13, 
6Х6В3МФС, 
6ХВ2С, 
6ХС, 
70Г, 
7Х3, 
8Х3, 
8Х4В2МФС2, 
8ХФ, 
9Х1, 
9ХВГ, 
9ХС, 
9ХФ, 
A40S, 
CPC700, 
D36, 
D40S, 
Domex 700MC, 
E40S, 
Hardox 400, 
Hardox 450, 
LRA, 
LRAH, 
LRAH-32, 
LRAH-36, 
LR AZ 25, 
LRDH-32, 
LRDH-36, 
MAGSTRONG H400, 
MAGSTRONG H450, 
Optim 700MC, 
S235J2+N, 
S235JR, 
S235JR+N, 
S275JR, 
S355J2, 
S355J2+N, 
S500, 
S500MC, 
S550MC, 
S600MC, 
S690QL1, 
S700MC, 
SeverHard 400, 
SeverHard 450, 
Severweld 690, 
Strenx 500, 
Strenx 700, 
Weldox 700MC, 
X52MS, 
А5, 
АБ1, 
АБ2-1, 
АБ2-2, 
АК25, 
АК27, 
АК29, 
АК29Н, 
АК30, 
АК31-Ш, 
АК33-СВ, 
АК33-Ш, 
АК33-ШСВ, 
АК35, 
АК36-9СВ, 
АК36-ШСВ, 
ВНС2, 
ВП25, 
К350В-5, 
К52, 
К55, 
К56, 
К56-2, 
К60, 
К65, 
КК-6, 
М1, 
М3, 
Р12Ф3, 
Р18, 
Р6М5, 
РСА, 
РСА-32, 
РСА-36, 
РСВ, 
РСД, 
РСД-32, 
РСД-36, 
РСЕ, 
РСЕ-36, 
С245, 
С255, 
С345, 
С345-1, 
С345-2, 
С345-3, 
С355, 
С390, 
С440, 
СП28, 
СП-28, 
СП-40, 
СЧ20, 
У10А, 
У12А, 
У7, 
У7А, 
У8, 
У8А, 
У9, 
Х12МФ, 
Х18Н10Т, 
Х20Н80, 
Х56, 
Х6Ф1, 
ХВГ, 
ХН28ВМАБ, 
ХН32Т, 
ХН50МВКТЮР-ИД, 
ХН56ВНТЮ, 
ХН68ВМТЮК-ВД, 
ХН70Ю, 
ШХ15, 
ЭИ696Б, 
ЭИ712, 
ЭП310-Ш, 
б/у, 
оцинк., 
сп/пс, 
сп5, 
ст0, 
ст0-1, 
ст0-5, 
ст08, 
ст1, 
ст10, 
ст10860, 
ст10880, 
ст10895, 
ст1-3, 
ст15, 
ст2, 
ст20, 
ст20-5, 
ст20860, 
ст20864, 
ст20880, 
ст20895, 
ст20 К, 
ст25, 
ст3, 
ст30, 
ст3 09Г2С, 
ст35, 
ст3-5, 
ст4, 
ст40, 
ст45, 
ст50, 
ст55, 
ст60, 
ст65, 
ст70, 
чугун

Административное и фискальное давление государства на ювелирную отрасль

В условиях усиления повышения уровня административного регулирования ювелирной отрасли, ставшего следствием исполнения Поручения Президента РФ от 25.10.2017 № Пр-2167 и Поручения Правительства РФ от 30.10.2017 № ИШ-П13-7283, возникли предпосылки существенного увеличения затрат бизнеса как у ювелирных производителей, так и у ювелирной торговли.

Помимо ряда новых требований к участникам рынка, напрямую увеличивающих затраты производителей и ювелирной торговли на их исполнение, на фоне снятия ограничений с проверок бизнеса, работающего в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней, кратно возрастают штрафы за административные правонарушения в данной сфере.

Особое значение на ценообразование ювелирных изделий в розничной ювелирной торговле будет иметь вероятная отмена возможности применения в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней режимов льготного налогообложения малого бизнеса – ЕНВД и УСН.

Кроме того, введение в действие обязательного участия в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов приведет к фактической ликвидации деятельности любых «серых» схем, что, безусловно, полезно для развития цивилизованного рынка, но, вместе с тем, дополнительно негативно повлияет на средний чек ювелирной торговли.

В целом с введением в действие административных и фискальных новелл следует ожидать повышения средней стоимости ювелирных изделий, что безусловно негативно отразится на объеме российского ювелирного рынка.

Динамика цены на медь за год

Изменение средней цены меди за 12 месяцев: 1 310.6525 USD (22.5360%). Было 5 815.8139, стало 7 126.4665 USD.

Если бы вы купили медь на 10 000 долларов США год назад, сейчас продали бы эти ценности за 12 254 долларов.

График средней стоимости на торгах медью

Этот график показывает стоимость меди в упрощенном виде. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Каждая точка  это медианное значение на торгах за день. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.

Статистические показатели:

Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.

Среднее значение

5 975.9102
 

Максимум

7 189.2984
 

Минимум

4 450.0457
 

Изменение цены

+1 310.6525
 

Стандартноеотклонение
В каких пределах колебалась средняя цена Подробнее

606.9037
 

 

Прогноз и анализ рынка металлопроката 2017

В августе этого года произошел сравнимый с 2016 годом рост цен на металлопрокат. Он произошел на фоне повышенного спроса среди отечественных производителей сортового металла. По прогнозам аналитиков, в сентябре рост продолжится.

В пользу этого говорят два фактора:

  • первый связан с увеличением расходов на вторсырье и материалы. За счет экономного предложения и стабильного спроса будет расти цена проката фасонного типа у производителей;
  • во втором случае все решает внешняя конъюнктура. Китай с рынка металлопроката ушел, а на Ближнем Востоке стараются сделать все, чтобы строительные материалы не дешевели.

Рост стоимости стали сопровождается увеличением цены на коксующийся уголь. В 2017 году он стал стоить 285 долларов за тонну. За счет этого произошел рост стоимости проката до 500 долларов, так как коксующийся уголь является основным сырьем в сталелитейном производстве.

Большие надежды трейдеров связаны с США. После избрания Дональда Трампа должен произойти рост числа инфраструктурных проектов. Также огромное количество проектов инфраструктуры в Китае говорит о том, что спрос на строительное сырье будет оставаться стабильным.

Выросли и цены на составляющие прокатного производства. По сравнению с предыдущим годом алюминий вырос до 1739 долларов, стоимость никеля возросла на 24 процента и составила 10565 долларов, молибден подскочил на четверть, а рост железной руды и вовсе превысил 100 процентов до 80 долларов за тонну.

При этом возможны определенные риски. Серьезное влияние государственной политики в Китае способно создать высокую волатильность. Еще один момент – анонсируемое повышение ставки ФРС США, за счет которого трейдеры могут начать инвестировать в американскую валюту.

№1 — Металлсервис

Первая позиция «Металлсервиса» в рейтинге лучших российских трейдеров не вызывает сомнения. Компания располагает представительствами и складскими площадками не только в основных российских регионах потребления проката, но и в Беларуси. Кроме того, в структуру «Металлсервиса» входят собственные производственные предприятия суммарной мощностью 280 тыс. тонн в год, выпускающие трубы профили, ленту и лист с покрытиями. Годовой объем отгрузки продукции оценивается в 2,5 млн тонн.

По итогам 2018 года компания нарастила выручку на 15,5%, обеспечив доходы от продаж на уровне 90 млрд руб. Если темпы прироста объемов реализации сохранятся, то в 2019 году металлотрейдер преодолеет символический рубеж в 100 млрд руб. выручки. При этом в 2018 году чистая прибыль «Металлсервиса» выросла опережающими темпами — на 48%. По результатам деятельности в 2018 году журнал «Металлоснабжение и сбыт» назвал «Металлсервис» лучшей трейдерской сетью России, а Карачаровская металлобаза стала лучшей по объемам реализации продукции.

Выручка в 2018 году: 90,2 млрд руб. / 1,43 млрд долл.
Изменение выручки к 2017 году: +15,5%
Прибыль до налогообложения: 2,57 млрд руб.
Чистая прибыль: 2,06 млрд руб.
Изменение чистой прибыли к 2017 году: +48,2%
Место в Топ-600 российских компаний по объему реализации: 158 (+1 позиция)
Количество металлобаз: 25.

Общие тенденции в отрасли

В 2018 году сразу 7 независимых металлотрейдеров вошли в число 600 лучших компаний России по объемам реализации продукции. При этом каждый из игроков улучшил свои позиции в Топ-600, что свидетельствует о стабильной ситуации в сегменте металлоторговли и опережающем росте относительно средних показателей экономики.

В сегменте металлоторговли выделяется «большая тройка» компаний: «Металлсервис», «Сталепромышленная компания» и «Металлокомплект-М». Эти три игрока значительно опережают конкурентов по выручке: отрыв «Металлокомплект-М» (№3 рейтинга) от занимающего четвертое место «Металлоторга» составляет 34 млрд руб. (в 1,9 раза больше). Четыре следующих трейдера составляют четверку компаний второго эшелона с объемом выручки от 27 до 38 млрд руб.

В 2018 году сфера металлоторговли Топ-7 компаний обеспечили прирост выручки относительно 2017 года в пределах 15-40%. Наибольшие темпы роста доходов продемонстрировала компания «ДиПОС», нарастившая объем реализации на 40,5%. В абсолютных значениях по приросту выручки лидирует «Сталепромышленная компания», которая прибавила 16,8 млрд руб. к показателю 2017 года. Еще две компании («Металлсервис» и «Металлокомплект-М») за год нарастили выручку более, чем на 10 млрд руб.

По показателю чистой прибыли лидирует «Металлсервис» — единственная компания, преодолевшая рубеж в 2 млрд руб. Также в Топ-2 вошли «Сталепромышленная компания (2 номер рейтинга, 1,77 млрд руб.) и «Металлторг» (4 номер рейтинга, 1,29 млрд руб.). Ни один из остальных игроков не смог преодолеть рубеж в 1 млрд. руб. чистой прибыли.

По приросту прибыли также лидирует «Металлсервис» с показателем 48,2%. В 2018 году рост этого показателя продемонстрировали только 3 компании из Топ-7. Кроме «Металлсервиса» это «Сталепромышленная компания» (+9,7%) и «Металлоторг» (+3,8%). Наиболее сильно потерял в чистой прибыли «Брок-Инвест-Сервис», показатели которого снизились на 49,8%.

В сравнении с «материнской» отраслью — черной металлургией, металлоторговля продемонстрировала инерционный рост выручки. Если 18 металлургических компаний смогли нарастить совокупные доходы от продажи металлопродукции на 27,1%, то 7 трейдеров увеличили суммарный показатель предыдущего года на 25%. При этом доходы независимого сегмента от реализации металлопродукции в 11,7 раза ниже, чем аналогичные показатели ведущих металлургических компаний, которые также располагают собственными сетями по торговле маталлопрокатом (в показатель выручки основных игроков черной металлургии также входит и доход от реализации продукции трейдерам). Разрыв по чистой прибыли еще выше — в 94 раза.

В целом, в 2018 году лидеры независимого рынка металлоторговли укрепили свои бизнес-позиции. Отрасль представляет собой значимого игрока и берет на себя важную функцию перераспределения торговых потоков проката. Находясь ближе к потребителю и предлагая широкий спектр сервисных услуг, металлобазы и СМЦ могут лучше удовлетворить потребности покупателя, особенно в плане выполнения мелкооптовых или специфических заказов.

Сокрушить бетон

Впрочем, и потенциал строительного сектора не исчерпан. Российские сталелитейщики, опираясь на европейский опыт, видят смысл в расширении рынка сбыта за счет мер стимулирующего характера.

А в мире уже давно идет борьба бетона со сталью, утверждает глава строительного направления The World Steel Association Бусуттил Терренс:

— В начале 80-х британские металлурги поняли, что им сложно в одиночку продвигать продукцию в строительную отрасль, потому что конкуренция со стороны бетонных конструкций в строительстве была в то время очень сильна. Появилась долгосрочная программа, направленная на стимулирование потребления стали через образовательную работу с архитекторами и строителями. В результате этих действий потребление стали в британской строительной отрасли к 2007 году достигло 68%. Но тут грянул мировой кризис, Ассоциации пришлось переключиться на другие задачи, и доля потребления стали в конструкциях начала снижаться.

Похоже, российские металлурги готовы перенять опыт. В России уже появилась Ассоциация стального строительства: в ходе конференции Северсталь получила сертификат о членстве в этой организации.

— Мы в компании много обсуждали пути развития и пришли к выводу, что есть возможности роста за счет совершенствования нормативной базы, — формулирует необходимость лоббистской работы Дмитрий Максимов. — Мы можем вполне успешно конкурировать с традиционными решениями в строительстве. Считаем, что инвестиции в создание продукции высоких переделов позволят нам претендовать на более активное потребление легких стальных конструкций в строительстве.

В 2019 году на металлургическом рынке ожидаются позитивные изменения

Согласно государственной программе в Российской Федерации прогнозируется рост экономических показателей, в том числе и в данной отрасли производства, но реальные показатели за первый квартал пока не дают оснований для оптимизма.  К сожалению, российские фирмы всё еще не привыкли действовать оперативно,  и  декларированные национальные проекты реализуются недостаточно энергично.  К чему это приводит? Нетрудно догадаться: многие частные инвесторы более чем осторожно относятся к вложениям в данную отрасль хозяйства. Чувствительное влияние оказывает и мировая экономика

Так, конфликт между Китаем и США до сих пор не решён, поскольку Пекин не намеревается отказываться от своей экономической позиции, а США не собираются идти навстречу КНР в ущерб собственным интересам

Чувствительное влияние оказывает и мировая экономика. Так, конфликт между Китаем и США до сих пор не решён, поскольку Пекин не намеревается отказываться от своей экономической позиции, а США не собираются идти навстречу КНР в ущерб собственным интересам.

В настоящее время на рынке всё ещё царит затишье, но в ближайшие месяцы стартует большое число разработанных проектов. Экономисты предполагают, что это даст позитивный толчок и для металлургической отрасли.

Но пока что система государственных закупок не слишком эффективна и часто между вложением инвестиций и вводом в строй объекта проходит большое количество времени. Впадать в уныние тем не менее не нужно, поскольку рубль котируется довольно стабильно, инфляция невысока. Следовательно, есть все шансы, что в скором времени ситуация станет заметно более оптимистичной, и рынок выйдет на новый уровень.

Прогноз на июнь 2020

«Брок-Инвест-Сервис» считает, что в связи с тем, что заявленные в апреле заказы на май только сейчас поступают на склады, изменение цен на некоторые виды металлопроката можно увидеть уже на этой неделе. Более всего стоимость будет подниматься на такие изделия, как:

  • швеллер;
  • трубы;
  • уголок;
  • балки.

В зависимости от производителя, прирост цен составит от 2 000 руб. за тонну. В то же время листы – холоднокатаный, горячекатаный и оцинкованный – подорожают на 10%. На этот момент соотношение спроса и предложения до конца еще не ясно, поэтому полная картина станет видна в конце мая — начале июня.

Также ожидается дефицит таких позиций, как арматура А500С № 8, 10 в прутках, № 12. А также типоразмеры арматуры 25Г2С, А240 (АI) в № 6, 8, 10 в прутках.

К главным поставщикам металлопроката в 2020 году относятся:

  • Металлокомплект-М;
  • Металлсервис;
  • Мечел-сервис;
  • Северсталь Дистрибуция;
  • Севзапметалл.

Протекционизм как норма

Половина произведенной продукции российских сталелитейщиков поставляется на экспорт, и анализ мировой конъюнктуры в содержании дискуссии закономерно занимает важнейшее место.

Текущие тенденции противоречивы. Летом этого года Китай вышел на высокие объемы производства стали (74 млн тонн в июле и 74,6 млн тонн в августе), а в сентябре производство вернулось на среднемесячный уровень в 71,8 млн тонн. С одной стороны, с начала года Китай увеличил выпуск стали, что закономерно сопровождалось ростом закупок железной руды и коксующегося угля: их импорт за девять месяцев вырос на 7% и 22% соответственно.

С другой — начал сокращать экспорт, готовясь к зимнему закрытию производств для реализации обещанных экологических программ: выводятся значительные мощности, в основном выпускающие низкокачественную продукцию. Это способствовало росту цен на стальную продукцию в глобальном масштабе. «Однако в четвертом квартале этого года и начале следующего Китай сократит потребление сырья, тогда ситуация поменяется: котировки пойдут вниз. В железной руде и угле это уже происходит, для стального проката это лишь вопрос времени», отмечают в отраслевом обзоре аналитики Промсвязьбанка.

Тем не менее лидерские позиции в части объемов Китай удерживает. По данным World Steel Association, в январе — октябре текущего года общемировой объем отгрузки превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 5,2% и составил 1410,5 млн тонн стали. Китай нарастил долю на символические 0,04% до 50,3% объема мирового производства. Всего предприятия Поднебесной выплавили 709 млн тонн металла, что на 5,2% больше показателя годичной давности. Евросоюз увеличил производство на 3,7% до 141 млн тонн, это почти десятая часть мирового выпуска. Соединенные Штаты отгрузили 68 млн тонн стали (плюс 3,9%), Япония — 87,2 млн тонн (минус 0,2%). Наиболее динамичной в пятерке крупнейших производителей оказалась Индия — плюс 6,4%, 84 млн тонн стали: таков результат реализации протекционистской программы правительства, направленной на поддержание металлургической промышленности. Российская металлургия за анализируемый период произвела 60 млн тонн стали, что на 3% больше значения годичной давности.

Индикаторы мирового потребления стали после провала 2016 года находятся в положительной зоне. Спрос активизировался на всех крупных мировых рынках, по оценкам, за год он вырастет на 3%. Однако в 2018 году аналитики ожидают снижение динамики как минимум на 1% по отношению к 2017-му. В основном это связано с замедлением экономики Китая.

Кроме динамики спроса на выручку российских экспортеров оказывает влияние политика защиты рынков: с каждым годом она становится жестче, утверждает директор департамента продаж «Метинвест Холдинга» Виктория Бадамшина: «Относительно 2013 года количество антидемпинговых расследований в мире выросло вдвое, количество стран-инициаторов этих расследований и ответчиков — в три раза».

Чаще всего претензии получают китайские производители, но достается и российским. Наиболее болезненным оказалось введение пошлин на горячекатаные рулоны в Евросоюзе в октябре текущего года. Для Новолипецкого (НЛМК) и Магнитогорского металлургических комбинатов это фактически потеря европейского рынка. Ранее Евросоюз установил высокие пошлины на российский холоднокатаный прокат.

Общий рейтинг производителей стали в РФ

Показатели Выручка за 2014 — 2019 года

Производство стали

2019 год для металлургии РФ оказался менее урожайным, нежели предыдущий. В целом страна снизила производство на 0,7%, выпустив 71,6 млн тонн металла. На этом фоне показатели ключевых металлургических игроков из России выглядят следующим образом (в общей производительности учтены возможности зарубежных площадок):

НЛМК — 15,7 млн т (-10%);
ЕВРАЗ — 13,814 млн т (+6,1%);
ММК — 12,463 млн т (-1,6%);
«Северсталь» — 11,847 млн т (-2%);
«Металлоинвест» — 4,876 млн т (-3,2%);
«Трубная металлургическая компания» — 3,8 млн т (-5%);
«Мечел» — 3,61 млн т (-7%).

ТОП-7 российских металлургических компаний по производству стали, итогам 2019 года

Из первой семерки прирост производственных показателей показала только компания ЕВРАЗ, причем выпуск стали вырос довольно значительно — на 6,1% или 0,8 млн тонн. Остальные игроки снизили производство. Наиболее значительно потерял лидер — группа НЛМК, которая снизила выпуск стали на 10% или на 1,8 млн тонн. Также значительный спад производительности продемонстрировала компания «Мечел» (-7%), хотя в абсолютных величинах это падение относительно невелико — 0,3 млн тонн. Остальные металлургические гиганты сократили производство продукции в пределах 0,2 млн тонн.

Ключевыми факторами снижения производительности является модернизация оборудования, в частности, капитальные ремонты в доменном, сталеплавильном и прокатном переделах. На спад производственных показателей зарубежных площадок повлияло снижение спроса на домашних рынках, в частности, в ЕС, США и Турции. В условиях значительного падения цен на полуфабрикаты и сталь снизились и доходы российских компаний.

Выручка компаний

Топ-7 игроков по объемам выручки:

ЕВРАЗ — 11,905 млрд долл. (-7,3%);
НЛМК — 10,554 млрд долл. (-12%);
«Северсталь» — 8,157 млрд долл. (-4,9%);
ММК — 7,566 млрд долл. (-7,9%);
«Металлоинвест» — 6,96 млрд долл. (-3,2%);
«Мечел» — 4,791 млрд долл. /с учетом рублевой отчетности долларовая выручка «Мечела» по курсу ЦБ на 31 декабря 2019 года/ (+6,4%);
«Трубная металлургическая компания» — 4,767 млрд долл. (-7%).

ТОП-7 российских металлургических компаний по выручке, по итогам 2019 года

Единственным игроком, прибавившим в доходах, стала компания «Мечел», которой удалось нарастить выручку на 6,4%. Вместе с тем, такой показатель стал следствием работы добывающего и энергетического сегмента, в то время как металлургический дивизион «Мечела» снизил выручку от продаж металлопродукции. Остальные компании потеряли в доходах, причем антилидером по этому показателю стала группа НЛМК, выручка которой сократилась на 1,5 млрд долларов. Значительные потери и у холдинга «ЕВРАЗ» (-0,9 млрд долларов), а остальные компании снизили финансовые показатели в пределах 0,2-0,6 млрд долларов.

Размышляя о данном отчете:

В 2019 году производственная деятельность металлургов стала заложником снижения мировых цен на сталь. Так, стоимость слябов на экспортных направлениях упала на 18%, цены на товарную продукцию в РФ снизились на 3-6%, в США плоский прокат подешевел на 23-27%, а в Европе на 15-20%. На фоне роста стоимости руды и железорудного сырья доходы металлургов неизбежно упали. При этом многие компании не стали бороться за рост производительности и вывели ряд оборудования на капитальный ремонт. Кроме того, на производительности сказались плановые проекты по модернизации оборудования — практически все игроки в 2019 году отметились масштабными реконструкциями производственных мощностей.

В этих условиях год следует считать удачным для российской металлургии даже на фоне падения производительности и выручки. 2020 год будет гораздо менее спокойным из-за эпидемии коронавируса, мартовского обвала цен на нефть и курса рубля. Мировая экономика входит в кризис и от того, насколько он будет глубоким, зависит будущее металлургии.

Будущее в цвете

В прогнозах на этот год участники рынка сдержаны. По словам Василия Радько, его клиенты не видят предпосылок к улучшению ситуации до конца 2021 года.

В первом полугодии общий объем продаж проката цветных металлов во многом поддержал оборонный сектор, сейчас отрасль готовится к снижению гособоронзаказа минимум на треть.

При формировании планов на будущий год производителям проката придется заложить в стратегии развития и новый фактор — возможный рост себестоимости в связи с увеличением НДПИ на ряд твердых полезных ископаемых, в том числе руды, содержащие медь, никель и платину. Очевидно, что добывающие компании попытаются переложить эти издержки на металлургов.

Кроме того, позиции участников рынка будет определять ценовая конъюнктура. Сейчас цена на медь — выше 6 тыс. долларов за тонну, консенсус-прогноз Bloomberg предполагает рост: медианный прогноз аналитиков сходится на отметке 6,5 тыс. долларов. Между тем прогнозы динамики мировых цен весьма неоднозначны.

Объемы производства проката цветных металлов за первое полугодие этого года снизились на 20%

Аналитики УГМК, например, считают, что, несмотря на последствия пандемии COVID-19, котировки меди сохраняют предпосылки к существенному росту в среднесрочной (от трех до пяти лет) и долгосрочной (пять лет и более) перспективе. По их мнению, все фундаментальные факторы и со стороны предложения, и со стороны спроса поддержат рост цен: «Добыча меди на действующих проектах начнет сокращаться с 2023 года, а новые проекты смогут только частично скомпенсировать это снижение в 2024 — 2025 годах, в 2027 году снижение добычи возобновится, — говорится в материалах обзора компании. — В 2020 году на фоне снижения экономической активности, вызванной ограничительными мерами, спрос на медь сократится, однако уже в 2021 году восстановится и начнет расти за счет повышения экономической активности развивающихся стран».

По мнению аналитиков УГМК, в 2020 году на рынке сформируется избыток предложения меди на уровне 200 тыс. тонн, который полностью компенсируется дефицитом свыше 400 тыс. тонн в 2021 — 2022 годах. В отношении себестоимости рынок будет наблюдать сокращение содержания металла в руде, вызывающее падение добычи на действующих месторождениях. Отсутствие ввода новых крупных низкозатратных проектов увеличит себестоимость маржинального производителя.

В отсутствие роста цены дефицит рынка меди начнет расширяться уже в 2025 году, полагают аналитики. Таким образом, совокупность этих факторов простимулирует движение цены меди к 7,5 тыс. долларов за тонну к 2022 году, считают эксперты УГМК. Реализация сценариев роста производства возобновляемой энергетики и глобальный дефицит меди после 2030 года могут ускорить процесс положительной корректировки цены.

Однако у экспертов есть и другие точки зрения. Так, прогноз исполнительного директора департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова построен на корреляции цен на медь с рынком алюминия, нефти, финансовыми рынками:

— Да, в последние два квартала цены на медь на мировом рынке росли. Это связано с тем, что карантинные меры привели не только к снижению спроса, но и к проблемам с добычей сырья. Производство медного концентрата в странах Южной Америки и в странах Азии тоже останавливалось в связи с карантином. Если производителям меди удастся решить проблему с поставками и добычей сырья, то, учитывая макроэкономические ожидания, мы вполне можем увидеть снижение цен на медь до 5,5 тыс. долларов в следующем году. Причем если в модели исключить влияние рынка алюминия на цену, то равновесная цена на следующий год получается в районе 6,5 тыс. долларов. По сути, главный фактор снижения цен на медь в следующем году — консервативные ожидания по рынку алюминия.

В прошлом году алюминий стоил 1900 долларов, и это для отрасли была комфортная цена, сейчас мы видим, что ожидания ухудшаются. Причем консенсус-прогноз по алюминию, в отличие от рынка меди, заключается в том, что алюминий в следующем году будет дешеветь. Еще один важный фактор, который будет негативно влиять на ситуацию на рынке меди, это снижение инфляции в Китае. Кроме того, на котировках отразится снижение динамики экспорта из Китая и продолжение торговой войны Китая с США.

График 1.
Крупнейшие в России производители проката из меди и её сплавов работают в Уральском макрорегионе

График 2.
Объемы производства проката цветных металлов за первое полугодие этого года снизились на 20%

Таблица средних цен

  • по месяцам
  • по дням
  • по годам
  • Скачать таблицу в формате Excel
Месяц Цена, USD
Ноябрь 2020 6 923.36493625
Октябрь 2020 6 771.24546625
Дата Цена, USD
16.11.2020 7 126.466474999999
15.11.2020 7 014.030344999999
13.11.2020 6 973.7958475
12.11.2020 6 928.0497749999995
11.11.2020 6 925.845144999999
10.11.2020 6 899.389585000001
09.11.2020 6 993.6375175
08.11.2020 6 986.472470000001
06.11.2020 6 920.8847275
05.11.2020 6 852.541197500001
04.11.2020 6 778.6860925
03.11.2020 6 838.7622599999995
02.11.2020 6 762.151367500001
01.11.2020 6 711.996035
30.10.2020 6 734.042335
29.10.2020 6 765.4583125
28.10.2020 6 777.5837775
27.10.2020 6 831.046055
26.10.2020 6 839.3134175
25.10.2020 6 921.435885
23.10.2020 6 928.6009324999995
22.10.2020 6 984.8189975000005
21.10.2020 7 035.5254875
20.10.2020 6 892.2245375
19.10.2020 6 797.976605
18.10.2020 6 743.96317
Приведены данные за даты, в которые проходили торги. Поэтому за выходные и праздники данных нет.
Год Цена, USD
2020 6 014.23064
2019 5 934.863960000001
2018 6 481.0610425
2017 5 975.0984575
2016 4 761.17406375
2015 5 567.2419075
2014 6 830.51
2013 7 266.75
2012 7 981.33
2011 9 061.625
2010 7 468.7
2009 5 245.34
2008 7 664.410591
2007 7 313.322604
2006 7 052.0734585
2005 3 507.8484975
2004 2 838.19087725
2003 1 724.0238985
2002 1 590.6435325
2001 1 573.557618
2000 1 848.310148
1999 1 621.78398975
1998 1 652.924447
1997 2 368.8793845
1996 2 293.370665
1995 2 976.80724875
1994 2 403.0512135
1993 1 848.0345685
1992 2 232.1920675
1991 2 330.298287
1990 2 642.254018

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.