Совершенствование конкурентоспособности промышленного предприятия

Важное машиностроение

Если автомобилями и поездами пользуются почти все, а об авиастроении и судостроении часто рассказывают по телевизору, то большая часть достижений российского машиностроения остается неизвестной обывателю. Возможно, зря – в этом тоже есть свои достижения.

Например, предприятие «Атоммаш» из Волгодонска – один из немногих в мире производителей оборудования для ядерных реакторов. Там производится корпус реактора, парогенераторы и другие агрегаты, причем в течение года возможно производство 8 комплектов оборудования. Реакторы ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ отправляются на экспорт в Белоруссию, Турцию и Индию.

Атомной энергетикой дело не заканчивается, в России есть несколько производителей энергетического оборудования:

• «Силовые машины» – производит совместно с Siemens энергоблоки для ТЭС и ГЭС, которые идут не только на российские энергетические объекты, но и за границу. В состав холдинга входит множество предприятий – это и «Электросила», и Ленинградский металлический завод, и Завод турбинных лопаток, и многое другое;
• Уральский турбинный завод – производит паровые и газовые турбины. Например, одна из разработок – самая мощная в мире теплофикационная турбина Т-295/335-23,5, мощности которой достаточно для обогрева 100 тысяч квартир;
• Ростех – госкорпорация, которая объединяет едва ли не все технологическое производство в России (700 организаций).

В России производятся двигатели разного назначения – авиационные, танковые, ракетные и другие, большая часть компаний входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию. Один из ключевых проектов – авиационный турбовентиляторный двигатель ПД-14, который может занять хорошее место на рынке. В серийное производство ПД-14 запустили только в марте 2020 года.

Двигатель ПД-14

Хорошие позиции можно найти и в других сферах машиностроения в России – например, Уральский завод тяжелого машиностроения производит шагающие экскаваторы, а Уральский приборостроительный завод – аппараты ИВЛ (что очень и очень востребовано в 2020-м).

Наконец, неплохие темпы производства взял завод «Ростсельмаш», который производит практически всю технику, которая нужна в сельскохозяйственном производстве (и параллельно скупает заводы по всему миру).

Примечания

1. Объем рынка промышленной автоматизации, анализ доли и отрасли, по компонентам (программное и аппаратное обеспечение), по отраслям (дискретная промышленность и перерабатывающая промышленность) и региональный прогноз 2019-2026 гг.
2. Отчет о размерах рынка систем промышленной автоматизации и управления, 2019-2025
3. Отчет о размерах рынка систем промышленной автоматизации и управления, 2019-2025
4. Отчет о размерах рынка систем промышленной автоматизации и управления, 2019-2025
5. Объем рынка промышленной автоматизации, анализ доли и отрасли, по компонентам (программное и аппаратное обеспечение), по отраслям (дискретная промышленность и перерабатывающая промышленность) и региональный прогноз 2019-2026 гг.
6. World’s Top 10 Industrial Robot Manufacturers
7. Автоматизация для начинающих и специалистов
8. Top Trends Robotics 2020
9. Robots Welcome to Take Over, as Pandemic Accelerates Automation
10. New Guide to Cybersecurity Standards: ISA Introduces an Overview of the ISA/IEC 62443 Series

Индекс производства

Рассматривая индекс отраслевого производства, Росстат приводит следующие цифры, выраженные в процентах:

• Выпуск машин и оборудования по отношению к 1991 году снизился почти в два раза со 100% до 50%.
• Сфера электрооборудования развивалась неравномерно. В 90-е года, вплоть до 2002 года наблюдался провал более, чем в 2 раза, а к 2007 количество выпускаемых товаров увеличилось до 150%. Правда, по сей день наблюдается определенный спад до уровня 1991 года.
• Если рассматривать судостроительную и судоремонтную отрасль промышленности, то здесь наблюдается определенный, хоть и незначительный рост.
• А вот автомобильный сектор в целом испытывал определенные скачки как вниз, так и вверх. Но в целом уровень на 2018 год остается практически таким же, как и в 1992 году. Естественно, что это не способствует развитию отрасли промышленности России в целом. Кстати, стагнация обусловлена тем, что большинство выпускаемых авто, в особенности легковых, не идут на экспорт, а реализуются исключительно на внутреннем рынке.

Естественно, что данные индексы четко коррелируют с теми затратами, которые собственники несут при владении предприятием. А, значит, можно предположить, какое предприятие будет развиваться, а какое стагнировать.

Российские продукты, которые хотят все

После 2014 года сфера продовольственной безопасности России начала разворачиваться в обратном направлении – вместо наращивания импорта продовольствия, основную роль отдали российским аграриям. С успешностью политики импортозамещения можно долго спорить, но Россия уже давно поставляет на рынки разных стран некоторые виды продовольствия – прежде всего, пшеницу (в Египет, Турцию, Бангладеш и другие страны), рыбу и морепродукты, масложировую продукцию, крахмал, табак, овощи, сахар и многое другое.

Конечно, нельзя утверждать, что с продовольственной безопасностью проблем нет – до сих пор Россия экспортирует сельскохозяйственное сырье, а за границей закупает больше продуктов с добавленной стоимостью. Но внешняя торговля разворачивается в сторону Азии и Ближнего Востока – например, растет экспорт в Турцию и Китай. Однако все же 2/3 поставок продовольствия за границу – это пшеница, рыба и подсолнечное масло.

Тем интереснее будет взглянуть на те российские продукты, которые уже нашли себе рынки сбыта за границей:

кондитерская продукция. Больше всего экспортирует российское подразделение холдинга «Mars», но также популярна продукция фабрик «Славянка» и «Рот Фронт». Больше всего сладостей уходит в Китай (около половины), на втором месте Германия;

мясная продукция

Россия входит в пятерку крупнейших производителей свинины в мире, что было особенно важно в период вспышки АЧС в некоторых странах мира. Кроме того, активно идет экспорт мяса птицы в страны СНГ, Китай, Египет и страны Африки;

лавровый лист

Идет на экспорт в Китай, Канаду, США, Германию, ОАЭ и другие страны;

рыбные продукты. Из них сейчас формируется основа экспорта в США;

молочная продукция. Из-за сокращенного срока годности идет на экспорт в ближайшие страны – Белоруссию и Казахстан.

Многие российские бренды известны по всему миру – например, водка «Пять озер», «Русский стандарт» или «Белуга»; кондитерские изделия «Бабаевский» или «Красный октябрь», «Невский кондитер» и многих других компаний.

Кстати, с экспортом, в том числе продуктов питания, может помочь государство. В России работает Российский экспортный центр, у которого есть программа по продвижению российских брендов за границу. РЭЦ покроет часть расходов на маркетинг, доставку и даже участие в выставках, поэтому в перспективе российские продовольственные компании будут представлены за границей более широко.

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

2018

Рост онлайн-продаж на 36%

Онлайн-продажи бытовой техники и электроники в России, по оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо», в 2018 году достигли 325 миллиардов рублей, прибавив 36% к результату предыдущего года.

Оборот рынка за 11 месяцев вырос на 17%

Согласно данным исследовательской компании GfK, за 11 месяцев 2018 года денежный оборот российского рынка бытовой техники и электроники (БТиЭ) вырос на 17% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Рост спроса превысил 5% (в штуках), а средняя цена покупки увеличилась по отношению к прошлогоднему показателю на 11%, сообщили в GfK 10 января 2019 года.

Сектор телекоммуникации опережает все другие по темпам прироста рублевого оборота (22%), сразу за ним идет сектор компьютерной техники (20%) и малой бытовой (17%). Источники роста при этом очень отличаются.

Оборот сектора аудио — видео товаров в России вырос на 12%, чему неплохо способствовал Чемпионат мира по футболу в России 2018, вызвавший рост продаж ТВ. Спрос на аудиотовары после некоторого застоя также оживился под влиянием совместной активности индустрии и ритейла.

Производственные мощности

При плановой экономике производственные мощности рассматривались исключительно как величина, характеризующая масштабы этой способности. При современной же экономической действительности необходимо также учитывать спрос и финансовые возможности на приобретение определенных видов продуктов. Особенно в условиях, когда выпуск товаров в сфере легкой промышленности ориентирован преимущественно на внутреннее потребление. Если же рассматривать производственные мощности, то они существенно выросли в следующих областях:

• Мясомолочная продукция.
• Мучные изделия.
• Шины автомобильные.
• Трубы и детали трубопроводов.
• Пластикаты.
• Плиты и пленка полимерная.
• Обработка древесины.
• Древесно-стружечные плиты.
• Фанера.
• Плитки керамические.
• Готовый прокат черных металлов.

Эти сферы показали прирост, тогда как некоторые демонстрировали только снижение объема товаров на протяжении более, чем 20 лет.

Производители оборудования в России

Производство оборудования в России представлено компаниями: КУЛТЕК / COOLTECH, КондитерХаус, Компания «ODIS», ООО «ТЕХНО-ПРО», Тележка на склад, ООО, ООО «ТЕРРУС», ООО «СпецТехОснастка», ОптПром ООО, ELFI S.R.L., ООО «МЕДПЛАНТ», Оборудование для бетона и ЖБИ и другими. Вы можете найти подходящего среди 1288 производителей оборудования в Санкт-Петербурге, Пензе, Москве, Брянске, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Чебоксарах.

Для уточнения поиска можете перейти в одну из подкатегорий: «Торговое оборудование», «Оборудование для производства», «Оборудование для автосервиса», «Холодильное оборудование», «Складское оборудование», «Оборудование для сферы услуг», «Металлообрабатывающее оборудование», «Деревообрабатывающее оборудование», «Швейное оборудование», «Упаковочное оборудование», «Кузнечное оборудование», «Компьютерное оборудование», «Медицинское оборудование», «Световое оборудование», «Насосное оборудование», «Отопительное оборудование», «Нефтяное оборудование», «Горно-шахтное оборудование», «Испытательное оборудование», «Прочее оборудование».

Если Вы ищете конкретную продукцию, то посмотрите товары в категории «Оборудование». Данные производители предлагают широкий ассортимент:

• Датчик сухости пара HBX в холодильной системе,
• Газокомпрессорные установки,
• Кондитерская печь электрическая,
• Циклотермические печи,
• Уличный светильник «ODIS» OS-STREET-40,
• Светодиодный светильник «ODIS» OS-PROM-40,
• Гидравлическая тележка Lema lm 25 115,
• Гидравлическая тележка Otto-Kurtbach OK 25 115,
• Поилка 4 м с крышкой ТРТ401G,
• Поилка 4 м без крышки ТРТ401К,
• и другие товары.

Кроме того, ознакомиться с предложениями от производителей оборудования по поиску представителей Вы можете в разделе Ищем дилера оборудования — всего 184 запроса на поиск дилеров и дистрибьюторов.

Отрасли

Классификатор отраслей и каталог промышленных предприятий России, вместе с производимой продукцией, свидетельствуют о наличии следующих категорий в стране:

• Из старых – добывающая каменный уголь и железную руду, металлургическая, производящая подвижной состав железных дорог, судостроительная, текстильная.
• Из новых – автомобилестроение (развито крайне слабо), выплавка алюминия и сплавов на его основе, выпуск химических элементов, волокон и пластмасс.
• Из новейших – микроэлектроника, вычислительная техника, индустрия информатики, атомная сфера, космическая отрасль, химия и органический синтез, роботостроение.

В силу малой развитости наукоемких отраслей промышленности, эти области развитых крайне слабо. В них отсутствует массовый выпуск и объем продукции ничтожен.

Что происходит на рынке спецтехники

Российский рынок спецтехники стал показывать рост, лишь два года назад, когда после затяжного падения, в 2017 году он стремительно подрос на 36%. Уже спустя год темпы роста пошли на убыль – прибавка составила 12%. Тенденция наблюдалась и в 2019 году, когда объемы продаж увеличились на 10-11%.

Эксперты объясняют эту ситуацию постепенным насыщением спроса. К 2017 году у многих компаний износ техники достиг критической отметки. Процесс обновления автопарков, длящийся три года, начинает постепенно снижать темпы. Стоит отметить, что покупка техники в основном осуществляется с помощью кредитов и лизинга.

При незначительном росте рынка в его отдельных сегментах наблюдался заметный рост. Так, рынок гусеничных экскаваторов в России 2019 году подрос на 24,7%, в отличие от 2018 года, когда этот показатель составил 10%, рынок бульдозеров в россии в 2019 вырос на 24%.  Но самый впечатляющий результат был продемонстрирован в сегменте кранов-манипуляторов – прибавка составила 79%.

Продажи экскаваторов-погрузчиков выросли на 25%, автокранов – на 10%. В то же время, сократились объемы отгрузки в сегментах мини-погрузчиков (-12%), автогрейдеров (-11,7%), автобетоновозов (-6%). В кратком анализе рынка спецтехники РФ использованы данные РОССТАТ и ассоциации АЕБ.

Новые клиенты на комплексном продвижении

Публикации и обзоры

• 04.11.2020 
  Идея для бизнеса – производство антисептиков с линией розлива «МАСТЕР»(Интересные статьи: интернет, реклама, маркетинг)
• 14.10.2020 
  Цифровизация промышленности: как технологии помогают производителям перейти в онлайн(Интересные статьи: интернет, реклама, маркетинг)
• 19.08.2020 
  Электрощитовое оборудование: предназначение, функции(Электротехническое оборудование и кабель)
• 06.07.2020 
  Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса(Интересные статьи: бизнес, право, налоги, бухгалтерия)
• 30.04.2020 
  Промышленные комплектующие прямыми поставками из Европы(Детали машин, запчасти, подшипники)

Оборудование для малого бизнеса из Китая – отношение цена/качество

Китай стал первопроходцем в плане производства мини оборудования для малого бизнеса. В то время как экономика переживает застой, частное предпринимательство процветает именно за счет выгодных предложений партнеров из поднебесной.

Покупать ли оборудование из Китая?

Популярностью пользуется абсолютно всё оборудование из Китая для малого бизнеса

Единственный фактор, на который стоит обращать внимание – габариты груза. Если вы готовы прождать 2-3 месяца, пока техника пройдет весь путь и таможню, то такой вариант для вас

На сегодняшний день проблем с покупкой оборудования практически нет. В любом большом городе находятся официальные дилеры, готовые предоставить широкий выбор техники для малого бизнеса на любой вкус.

Стабильно высоким спросом пользуются различного рода мини-станки промышленной направленности и автоматические линии производства. Оборудование для малого бизнеса из Китая, купленное у дилеров, сэкономит вам до 40% стартового капитала, отведенного на организацию и налаживание собственного дела.

Какое бы оборудование для малого бизнеса вы не выбрали, всегда хорошо продумывайте бизнес-план. Сэкономив на технической составляющей, вы можете напороться на проблемы в будущем, потому очень внимательно отнеситесь к подбору качественного производственного оборудования.

КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕННОСТИ

Некоторым новичкам ТОП100 повезло нарастить обороты и без брутальной государственной протекции. Например, один из самых загадочных участников рейтинга – компания «Кардиолайн», к выручке которой в профильных поставках нам пришлось добавить тематические доходы еще нескольких предприятий, подконтрольных бизнесмену Алексею Сокову.

По итогам 2017 года «Кардиолайн» и Ко с суммарным результатом 1,03 млрд рублей впервые попали в наш рейтинг, сразу оказавшись на 21‑м месте. Стоит заметить, что этой группе досталось много небольших контрактов московских горбольниц и федеральных медцентров, хотя еще год назад конкретно у ООО «Кардиолайн» выручка в сегменте госзаказа МИ едва дотянула до 6,7 млн рублей. У других принадлежащих Сокову юрлиц – «Краснодарской медтехники», «Регион‑Сервиса», «Медпроспекта» и «Сибирьмедпроекта» – совокупный оборот в госзакупках медизделий составил около 160 млн рублей. Есть и еще одно примечательное обстоятельство: владельцем профильного дистрибьюторского мини‑холдинга Алексей Соков стал только в 2016 году, прежде же одна из его компаний – «Регион‑Сервис» – принадлежала входящему в ГК «Дельрус» ООО «ИМГ», а «Кардиолайн» позиционировался как подразделение той же группы, поставлявшее продукцию японской Terumo для сердечно‑сосудистой хирургии. 

В московском офисе Terumo по‑прежнему считают «Кардиолайн» структурой «Дельруса». Категорически открещиваются от «Кардиолайна» и в самой ГК «Дельрус», равно как и гендиректор «Кардиолайна» Сергей Грачев настаивает, что его компания вполне самостоятельная.

Еще один новый участник рейтинга – московская компания «Юсар+» – оказался в ТОП100 сразу на 37‑й позиции, причем благодаря единственному контракту на поставку медицинского комплекса с ПЭТ/КТ стоимостью 695 млн рублей в Центр ядерной медицины при Республиканском онкологическом диспансере в Чувашии.

Высокотехнологичные многокомпонентные заказы – мечта всякого обладающего соответствующими ресурсами и компетенциями поставщика. Например, дистрибьютору «Медицинские партнеры», многие годы продвигающему в России дорогую и оттого с трудом тиражируемую технологию – робота da Vinci, в 2017 году повезло заключить несколько бюджетоемких контрактов. Самый внушительный – на 245,5 млн рублей – был подписан с Мариинской больницей в Санкт‑Петербурге, где в нынешнем году открывается Центр роботизированной хирургии. 

Или другой характерный для тяжеловесов рынка пример – МК «Юникс», занявшая с объемом поставок в 2,15 млрд рублей шестое место в рейтинге‑2017, увлекается комплексными проектами под ключ. В прошлом году «Юникс» в той же нише обеспечила себя контрактом на 1,03 млрд рублей по завершению обустройства лечебного корпуса на 190 коек Дубнинской горбольницы. По словам совладельца и генерального директора МК «Юникс» Арама Бекчяна, рентабельность грамотно спродюсированного комплексного проекта может достигать 10–15%. 

И МК «Юникс», и ГК «Дельрус», не сговариваясь, нацеливаются на медицинский девелопмент еще более серьезного уровня – инициируют в разных регионах инфраструктурные проекты государственно‑частного партнерства. Пока известно о более‑менее конкретных планах «Юникса» в Коми, где дистрибьютор вместе с ГК «Ташир» Самвела Карапетяна намерен вложить в создание объектов здравоохранения 7,9 млрд рублей.

«Дельрус» осваивает Башкирию: власти республики в августе 2017 года передали в концессию роддом в городе Салавате входящему в холдинг ЗАО «Генус». Еще одна структура «Дельруса» – УК «Мединвест» – предложила реконструировать и взять в управление Республиканский кардиологический центр, объем инвестиций в этот проект оценивается в 7,8 млрд рублей.

Игрокам менее опытным и не имеющим таких мощных партнеров, как, например, «Ташир» у «Юникса», остается надеяться на щедрость вновь объявленных модернизационных госпрограмм. Свежим майским указом президента обозначены сразу несколько капиталоемких направлений развития мединдустрии. Среди них строительство и переоснащение детских медучреждений с планируемым до 2020 года бюджетом в 30 млрд рублей; дооснащение многопрофильных стационаров, пока остающееся без сметы; перевооружение онкологической службы с приблизительными суммарными затратами до 2021 года в более чем 300 млрд рублей. Прогнозируемая мощность бюджетного цунами, накатывающегося на российское здравоохранение, оценивается в 1,33 трлн рублей, и у компетентных поставщиков медизделий появляются все шансы поймать в этом финансовом потоке свою волну.

Кликните по картинке, чтобы увеличить

Источник
Vademecum, №9-10

Поделиться в соц.сетях

+1

+1

+1

+1

Динамика и развитие

Если рассматривать динамику производства важнейших видов промышленной продукции в России начиная с 2010 года до настоящего времени, то в соответствии со статистическими данными, картина выглядит следующим образом:

• Добыча угля за отчетный период выросла с 322 млн тонн 386 млн тонн.
• Добыча нефти, включая газовый конденсат с 506 до 548 млн тонн.
• Газ, наоборот, продемонстрировал уменьшение добычи с 651 до 641 млрд м³.

Лесозаготовка и деревообрабатывающая промышленность росла со 117 до 137 млн плотных м³.

Производство пищевых продуктов (мяса, зерна, молока, включая табачные изделия) практически по всем категориям демонстрировало рост. Рост по разным категориям был от 10% до более, чем 200%, как например, мяса птицы, скота и субпродуктов. А вот производство папирос и сигарет, наоборот, уменьшилось с 404 до 336 млрд штук.

• Производство основных видов тканей увеличилось с 3369 до 5407 млн м².
• А вот выпуск готовых швейных изделий, начиная от теплой верхней одежды, заканчивая рубашками, трикотажем и прочим, наоборот, уменьшилось практически по всем категориям изделий.

• По производству основных видов продуктов химического производства наблюдался рост по разным категориям. Наиболее динамично развивался выпуск инсектицидов, средств против прорастания и регуляторов роста, фунгицидов, пластмасс в первичных формах, метанола ректификата.
• А вот что касается выпуска транспортных средств, изделий и оборудования, то здесь рынок и промышленность, наоборот, показывал только уменьшение количества изделий.
• И это касается двигателей внутреннего сгорания, легковых и грузовых автомобилей, троллейбусов, специальных служебных машин, полуприцепов тракторных, судов, электровозов и прочего. Незначительный рост наблюдался только по выпуску автобусов, прицепов к легковым автомобилям общего назначения, гражданских самолетов и мотоциклов.

Как видно из представленных данных, инновации в промышленности развиты достаточно слабо. Поэтому превалирует рост добычи сырья, обрабатывающее производство и выпуск более простой продукции. Индустриальное и инновационное производство не обнаруживает своего роста по причине малой развитости. В результате чего затраты на производство не окупают стоимости товара. Образуется замкнутый круг – выпускаемый товар не имеет надлежащего качества, поэтому невозможно нарастить уровень его продажи. Инвестиции в промышленность не осуществляются, и индустрия не развивается.

Объявления приоритетных компаний

Заводы и предприятия

Число предприятий и организаций по видам экономической деятельности на конец 2018 года, в соответствии с официальными источниками Росстат, представлено следующими цифрами:

• Добыча полезных ископаемых – 17.161.
• Разные типы обрабатывающих заводов и предприятий – 309.846.
• Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 22.520.

В это число входят производственные и промышленные предприятия, холдинги, кооперативы. Они находятся как в частной, так и государственной собственности и занимаются массовым промышленным производством следующих продуктов и товаров:

• Молоко.
• Продукты из мяса.
• Зерна.
• Сельскохозяйственная продукция.
• Рыболовство и рыбоводство.
• Химическое производство.
• Товары для рынка в строительной сфере.
• Первичный алюминий.
• Другие металлопрокаты и металлические изделия.

Полный реестр промышленных предприятий можно найти на сайте Министерства промышленности и торговли РФ, а также на сайте Росстата. Здесь представлена статистика, структура, средства в обороте и балансе рынка. Составленный реестр предприятий помогает осуществлять контроль за:

• Индексом объема выпускаемых продуктов.
• Налогами.
• Объемами выпущенного и отгруженного.
• Внедряемыми инновациями.

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сферев инвестиционной

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.