Последние новости о прогнозе цены на палладий в 2021 году

Алан-э-Дейл       04.07.2022 г.

Палладий стал ценнее золота

В прошлом году цена на палладий подскочила на целых 70%, а в начале этого года цена на этот драгоценный металл превысила цену на золото. Цена на золото в настоящее время составляет около 1400 долларов за унцию, а цена палладия с сентября перешла уровень 1600 долларов за унцию.

Палладий и платина используются в качестве катализатора для контроля выбросов газов при сгорании топлива. Палладий в основном используется в качестве катализатора в бензиновых дваигателях, а платина – в дизельных двигателях. В развитом мире бензиновые двигатели были популярны в течение некоторого времени, что оказало значительное положительное влияние на спрос на палладий. Все более строигие страндарты выбросов в Европе и Китае требуют перехода на бензиновые двигатели. С другой стороны, поставки паллатия ограничены, и крупнейшими производитьелями являются Россия и Южная Африка, что является одним из ключевых факторов постоянного роста цен.

В этой ситуации самым большим препятствием для дальнейшего роста цен на палладий является недавнее замедление роста мировой экономики и затянувшаяся торговаая война. Эти факторы могут негативно повлиять на автомобильную промышленность и, следовательно, спрос на палладий.

Цена на палладий пока не показыыает никаких признаков снижения, но негативные экономические данные из США, опубликованные на прошлой неделе, посылают предупреждающий сигнал. Однако, если экономика США продолжит развываться, а Китай и США заключат торговое соглашение, сушествует значительная вероятность того, что цена на палладий будет продолжать расти и в предстоящий период.

Прогноз на 2021 год

Нельзя отрицать того, что для российской экономики курс палладия является положительным моментом. Дело в том, что компания «Норильский никель» при таких раскладах будет активно пополнять государственный бюджет. Последний сегодня испытывает серьезный финансовый дефицит. Однако есть и другая сторона этого вопроса. Рынок автотоваров и автокатализаторов сильно изменится, потому что последние вырастут в цене.

Как будете ситуация развиваться дальше довольно сложно сказать, но все (или во всяком случае большая часть экспертов) считают, что в дальнейшем рост металла в цене продолжится

Однако оговаривается тот факт, что стоимость уже не будет расти слишком высокими темпами, и свежий прогноз цен на палладий принимает во внимание этот момент

Более того, заметем уже текущий дефицит металла. На текущий момент выраженная потребность есть в 2 000 000 унциях палладия. И это прогноз для роста, но не стоит забывать того, что если платина начнёт добываться быстрее и эффективнее, то повышения цены можно будет уже не ждать.

Ориентировочные цены на палладий 2021 в России по прогнозам разных экспертов разнятся:

  • BofA — американский уважаемый финансовый конгломерат предсказывает слишком большую цену — 2625 долларов;
  • Банк ABN Amro дают менее оптимистичные прогнозы по поводу стоимости металла 1612 долларов;
  • российская компания «ВТБ Капитала» говорит, что одна унция будет стоить около 2128 долларов.

В завершение нужно сказать несколько слов по поводу инвестиций?

Нельзя дать однозначный прогноз по палладию и сказать, что он является лучшим материалом для инвестирования финансов в будущее. Крупные вложения в этот металл уже на сегодняшний день имеют очевидные риски.

Если цена на металл столь активно продолжит расти, то производители будут вынуждены менять материал в автокатализаторах на что-то другое. Следовательно, в таком случае спрос и стоимость будет снижаться, поэтому последние новости о прогнозе цены на палладий в 2021 году не отличаются конкретными данными и за ситуацией необходимо постоянно следить.

Watch this video on YouTube

В принципе любой долгосрочный прогноз оказываются недостоверным из-за количества дополнительных факторов, которые невозможно учесть. Общая тенденция для инвестиции в палладий в целом считается положительной динамикой, но лучше формировать свой инвестиционный портфель из нескольких металлов, а не только на основе его одного.

Похожие Новости:

Сокращение госслужащих в 2021 году

Прогноз Зулии Раджабовой на 2021 год

Каким будет курс евро на 2021 год для России?

Прогноз цены на серебро в 2021 году

Последние новости о прогнозе валюты на 2021 год в России

Прогноз инфляции на 2021 год в России

Техосмотр с 1 января 2021 года в Беларуси

Дата выборов в Беларуси в 2020 году

Замена удостоверения личности в Казахстане в 2020 году

Расписание каникул в Казахстане в 2019-2020 году

Цена бензина будет в Казахстане в 2020 году

Депозиты банков Казахстана на 2020 год

Причины роста

И все же любой устойчивый рыночный тренд не может продолжаться бесконечно. Необходимо учитывать, что в настоящее время сложились объективные условия для приостановки среднесрочного роста стоимости фьючерсов на палладий. В худшем случае мы будем наблюдать стремительный и достаточно масштабный спад цены на него.

Каковы же предпосылки вероятного слома затянувшегося роста стоимости палладия? Здесь надо напомнить, что этот металл, в отличие от золота, серебра и платины, не носит монетарной функции. Центральные банки не накапливают его в качестве «чрезвычайных денег» для покрытия международных обязательств.

Порядка 90% мировых объемов физического спроса на палладий в 2018 году обеспечило промышленное потребление. Небольшой «довесок» в размере 10% пришелся на стоматологические сплавы, ювелирные изделия и прочие области применения. В свою очередь более 90% потребляемого промышленностью палладия расходуется на изготовление систем контроля выхлопных газов, или автомобильных катализаторов. Устойчивый рост спроса на эту продукцию был связан с поэтапным ужесточением автомобильных экологических стандартов в Евросоюзе, США и в Китае. В настоящее время установка каталитических нейтрализаторов на автотранспорт является обязательной в подавляющем большинстве стран мира.

Стоит упомянуть, что так называемый Дизельгейт также внес свой вклад в рост стоимости палладия в течение двух предыдущих лет. Этот громкий скандал способствовал тенденции к замещению автомобилей с дизельными двигателями на автомобили, работающие на бензине. Это лишь подхлестнуло промышленный спрос на палладий, поскольку сырьем для катализаторов дизельных двигателей является платина. Только в 2018 году мировой объем потребления палладия при производстве автомобильных катализаторов увеличился на 5,1 тонны, или примерно на 1,5% от глобального объема потребления, составившего 332 тонны.

К слову, завоевывающие мировой рынок гибридные автомобили также включают в свою конструкцию бензиновый двигатель с палладиевым катализатором. В то же время электромобили без двигателей внутреннего сгорания пока не стали массовым продуктом в мировом масштабе. В настоящее время темпы роста продаж гибридных автомобилей превышают аналогичный показатель электрокаров и увеличивают свой отрыв.

Динамика цены на палладий

Цена определяется двумя главными факторами: количеством покупателей и продавцов. Как показано ранее, спрос, вместе с развитием нефтяной отраслью и электроники, постоянно растет вверх. Предложение же – ограниченно в силу дефицита нахождения металла в природе.

Земная кора состоит из данного драгметалла всего лишь на 0,000001%. Добыча палладия в год составляет около 200 000 тонн, что сравнимо с уровнем добычи золота. Около 80% металла поставляется на мировой рынок Россией и ЮАР.

Исходя из соотношения спроса и предложения на мировых биржах формируется цена. Сейчас главным таким ориентиром выступает Лондонская биржа драгоценных металлов. Котировки цены за одну троянскую унцию служит отправной точкой для формирования стоимости палладия в мире. Исходя из этих значений, Центробанки пересчитывают цены за один грамм, учитывая при этом отношение российской валюты к курсу доллара США.

Если посмотреть на график цен за 1 грамм металла за последние 10 лет, то виден устойчивый повышающийся тренд. Конечно, присутствуют небольшие корректировки, а с 2011 по 2014 цена вообще оставалась во флетовой зоне, но это лишь говорит о том, что инвестиции в драгоценные металлы являются долгосрочным вложением.

Цена палладия на мировом рынке за последние 5 лет в долларах за 1 унцию

На сегодняшний момент – январь 2020 года – цена палладия равна 4173 рублей за грамм. Ровно 10 лет назад его стоимость была примерно в 8 раз меньше – 250 рублей за грамм.

Далее опираясь на котировки Центробанка, остальные банки выставляют свои курсы купли-продажи. В нашей стране одним из наиболее крупных игроков на рынке является ПАО «Сбербанк России». Цена в нем, как правило, отличается примерно на 3-5% в невыгодную для Вас сторону в зависимости от того, хотите ли Вы купить или продать.

Самый невыгодный курс же назначают ювелирные мастерские и ломбарды. Разница между официальными котировками Центробанка доходит от 30% и выше. Она будет тем меньше, чем:

  • Большей партией Вы закупаетесь.
  • Значение пробы.Чем металл чище, тем выше палладий в цене.

Прогнозы на 2020 год

Аналитики зарубежных агентств утверждают, что стоимость палладия в 2020 по России перевалит за $1800, а в краткосрочных перспективах эта цена может превысить 2000 долларов за унцию. Производителям автомобилей это позволит повысить стоимость своей продукции. Да и производителям металла также пойдет в плюс подобный рост цен на добываемую продукцию.

Насколько сохраниться подобная ценовая политика в 1800 долларов за унцию в отношении палладия, сказать сложно. Если же ориентироваться на последние годы, то металл показал устойчивый ценовой рост. Но у всего есть предел, потому особенно рассчитывать на то, что цена перевалит за $2000 за унцию пока не стоит.

График по месяцам

Таков предположительный прогноз курса палладия на 2020, точнее, один из предлагаемых экспертами вариантов. Предположительные изменения цен рассчитывались по единой практической методике, учитывались имеющиеся данные и предполагаемые события вокруг палладия. Они могут оказаться неверными и постоянно корректируются в зависимости от изменения факторов, влияющих на ценовой показатель металла. Потому прогноз со временем может измениться.

Динамика цены на палладий за 3 последних года

Изменение средней цены палладия с 17 ноября 2017 по 17 ноября 2020: 1 336.6750 USD (134.9666%). Было 990.3750, стало 2 327.0500 USD. Да это же караул! Надо было все деньги нести на товарную биржу и закупаться палладием на все.

Если бы вы купили палладий на 10 000 долларов США 3 года назад, сейчас продали бы эти ценности за 23 497 долларов.

График средней стоимости на торгах палладием

Этот график показывает стоимость палладия в упрощенном виде. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Каждая точка  это медианное значение на торгах за день. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.

Статистические показатели:

Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.

Среднее значение

1 516.8719
 

Максимум

2 779.0000
 

Минимум

823.4000
 

Изменение цены

+1 336.6750
 

Стандартноеотклонение
В каких пределах колебалась средняя цена Подробнее

489.8185
 

 

Как приобрести в Сбербанке

Открыть ОМС:

  1. Найдите информацию о том, какое из отделений банка предоставляет услугу.
  2. Возьмите паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.
  3. Придите в отделение и обратитесь к специалисту, который занимается открытием счетов.
  4. Выберите нужную стоимость.
  5. Распишитесь в соглашении.
  6. Оплатите с помощью наличных средств или карты.
  7. Получите договор и обязательно сохраните его.

При наличии карты банка можно открыть счет через интернет:

  1. Выберите тип ОМС (палладий), который вы собираетесь открыть.
  2. Заполните поля электронного заявления.
  3. Проверьте реквизиты и ознакомьтесь с условиями договора.
  4. Подтвердите операцию и дождитесь звонка специалиста.
  5. Подойдите в отделение банка для подписания специального соглашения.

Купить слитки:

  1. Обратиться в нужное отделение к специалисту.
  2. Выбрать подходящее по стоимости изделие.
  3. Купить слиток палладия выбранного веса (от 5 до 100 г).
  4. Заплатить требуемую цену, включая НДС.
  5. Забрать с собой или арендовать ячейку в банке.
  6. Сохранить всю выданную документацию.

Прогнозы рыночных экспертов

Рыночные эксперты, как и остальные специалисты в области драгоценных металлов, прогнозируют устойчивое увеличение стоимости на палладий в ближайшие несколько лет. Благодаря использованию в машиностроительном секторе для производства каталитических выхлопных нейтрализаторов этот металл будет стойко держаться на рынке, поскольку такие детали входят в необходимое оснащение практически всех современных автомобилей.

Мало того, популярность палладия растет и в ювелирной промышленности, все больше спрос на украшения из этого драгметалла. При всем при этом рота объемов добычи или вторичной переработки не предвидится. Потому спрос и дальше будет высоким, как и стоимость.

Ужесточение дефицита поднимет цену палладия в России и в других странах

В конце прошлого года аналитический отдел финансового конгломерата Citigroup провел масштабное исследование относительно изменения стоимости драгоценного металла. Они прогнозировали, что уже к середине 2020 года будет взят новый максимум на уровне – 2500$. Это означает, что в апреле по палладию стоит ожидать увеличения динамики восходящего тренда.

Чем обусловлен рост цены? В первую очередь дефицитом ресурса. Из-за него стоимость гарантировано вырастет на 29%. Аналитики компании «Норильский Никель», которая занимается производством палладия, уверены в сохранении тенденции превалирования спроса над предложением вплоть до 2025 года. Автомобильные концерны стараются соответствовать экологическим стандартам, поэтому все чаще используют палладий.

Золото

В прошлом году мы ожидали роста среднегодовой стоимости золота на 3,3% на фоне увеличения промышленной и инвестиционной составляющих спроса. По факту среднегодовая цена показала скромное увеличение на 0,7%.

Динамика цены обусловлена следующими факторами:

Ожидания сокращения предложения драгоценного металла мировыми компаниями-производителями;

Сокращение общего предложения золота на 4% до 4 398 тонн на фоне снижения объемов переработки золотого лома на 10% (при этом объем добычи первичного золота значительно не изменился и составил 3 269 тонн);

Падение инвестиционного спроса на золото на 23% на фоне снижения притоков в ETF с привязкой к золоту. Это снижение было частично компенсировано увеличением спроса на золотые монеты и слитки со стороны Индии и Китая (+2% и +8% соответственно).

Факторы, которые будут оказывать влияние на цены:

Отсутствие существенных темпов роста предложения на фоне ожидания рядом крупных производителей сокращения добычи;

Восстановление инвестиционной составляющей спроса на драгоценный металл, преимущественно на фоне роста доходов населения в странах-лидерах по потреблению золота.

Наши текущие ожидания по ценам на золото, долл. за унцию:

Курс палладия в мае продолжит расти из-за дефицита металла

Сегодня на сырьевом рынке крупнейшим производителем палладия остается российская компания «Норникель». Организация добывает около 5% от всемирного объема рассматриваемого металла. Согласно прогнозам аналитиков этой компании, курс палладия в мае 2020 года продолжит расти, поскольку сохранится дефицит металла. Инвестиции в данный актив оправданы, ведь восходящий тренд сохранится на протяжении 2-3 лет с периодическими откатами.

  • спрос на палладий всегда выше, нежели предложение, поэтому слитки продолжат дорожать. Металл активно используется на производстве, в частности с его помощью делают катализаторы, востребованные в сфере автомобильной промышленности;
  • на территории Европейского Союза, в Китае и США постоянно ужесточаются экологические требования, выдвигаемые к транспортным средствам. Поэтому производители автомобилей нуждаются в металле.

Стоит также отметить, что абсолютно все металлы будут укрепляться на фоне обвала валют. Палладий не стал исключением из этого правила. Покупать его стоит в слитках или в виде инвестиционных монет.

Характеристика

Палладий – металл белого цвета с характерным блеском. По внешнему виду легко спутать с серебром. Впервые чистый палладий получил В. Волластон, растворив частицу платиновой руды в кислоте, в начале 19 века. В природе металл встречается достаточно редко. Известно более 35 его минералов: аллопаладий, брэггит и прочие. Само название происходит от богини древней Греции Афины Паллады.

Палладий относится к группе переходных металлов. Плотность металла составляет 12020 кг\м3, что превосходит аналогичный параметр свинца. Температура плавления сравнима со сталью обычного качества и равна 1554 ºC. Кипеть начинает при 2667 ºC. Среди наиболее ценных свойств палладия отмечают его электропроводимость, пластичность и коррозионную устойчивость.

Удельное электросопротивление равно 9,96 мкОм*см. Относительное удлинение на сжатие составляет порядка 60%. Введение дополнительных элементов в состав металла, таких как никель, кобальт и рутений, значительно снижает пластичность драгметалла, зато заметно увеличивает его прочность и твердость. Значение последнего параметра при этом может доходить до 37…40 единиц по шкале Виккерса. Также палладий относится к сильно магнитным элементам.

Палладий активно вступает в химические реакции с водородом, тем самым ухудшая свою электропроводимость. Для удаления данной примеси осуществляют нагревание металла в вакууме до температуры 100 ºC.

Палладий не взаимодействует с водой. Химически инертен по отношению к большинству видов разбавленных кислот и щелочей. Исключение — концентрированные серные и азотные кислоты, царская водка. При нагревании также вступает в реакции с соединениями, которые включают в свой состав бром, хлор, фтор, серу и мышьяк. Не окисляется при температурном диапазоне до 300 и свыше 850 ºC. Результатом взаимодействия палладия с кислородом является образование оксидов металла – темной пленки с пониженной электропроводностью.

Применение палладия

Все вышеперечисленные характеристики позволили найти следующие способы применения:

  • Нефтяное производство. Хлориды палладия используют как катализирующее вещество при выработке высококачественных сортов бензина.
  • Химическая промышленность. Служит катализатором при гидрогенизации ненасыщенных жирных кислот и применяется как «лакмусовая бумажка» при обнаружении угарных газов. Благодаря способности палладия аккумулировать газы его используют как материал для очищения водорода от примесей.
  • Гальванотехника. Является активатором меди при покрытии ею поверхностей печатных плат.
  • Электроника. Используется в качестве покрытия электрических контактов, от которых требуется химическая устойчивость по отношению к соединениям на основе серы. Из палладиевой проволоки изготавливают реохорды – реостат, способный изменять сопротивлением мостовым способом. Соединения на основе палладия — неотъемлемая часть керамических конденсаторов, отличающихся повышенной температурной устойчивостью емкости.
  • Медицина. По причине инертности палладия к органическим соединениям он служи материалом для хирургического инструмента, зубных протезов и деталей кардиостимуляторов. Изотопы палладия нашли применение в радиотерапии – лечение, направленное на претворение появления ранних признаков онкологии.
  • Ювелирное производство. Входит в химический состав «белого золота», которое в свою очередь является материалом для всевозможных украшений. Также данный металл ценен и для нумизматов, т.к. из него чеканят памятные монеты малым тиражом.

Рейтинг: /5 —
голосов

Как правильно инвестировать

Цена фьючерсов на палладий превысила 13-летний максимум на опасениях, что мировые поставки этого драгоценного металла не смогут угнаться за растущим спросом на него.

Имеет смысл инвестировать в Pd, пока прогнозируется низкое предложение на мировом рынке. Рассмотрим несколько инструментов для вложений.

Слитки или ОМС: что выгоднее

Приобрести палладий можно почти в любом банке. Разница лишь в том, каким он будет – физическим или виртуальным. Перечислю плюсы и минусы каждого варианта.

Плюсы слитков:

  • настоящий палладий;
  • можно сбыть не только банку;
  • есть шанс продать за пределами России.

Минусы:

  • нужно место для хранения (сейф или ячейка);
  • требует бережного отношения;
  • при любых покупке и продаже придется заплатить налог;
  • при значительных повреждениях банки не примут или цена будет значительно меньше;
  • низкая ликвидность;
  • скупка намного дешевле продажи.

Плюсы ОМС:

  • счет ведется бесплатно, без процентов за хранение;
  • цена палладия максимально приближена к биржевой, что позволяет в нужное время выгодно продать;
  • при реализации не нужно платить НДС;
  • нет необходимости заботиться о внешнем виде изделия.

Минусы:

  • у банка могут отозвать лицензию;
  • если доход от продажи больше, чем было при покупке, то придется заплатить подоходный налог;
  • нет гарантий при банкротстве предприятий.

Из двух предложенных вариантов целесообразнее будет открыть ОМС.

Почему трейдинг – это не инвестиция + предупреждение о Форекс

Трейдинг – это попытка играть на колебаниях цены. Сделки совершаются с большой частотой, поэтому необходимо постоянно следить за котировками. То есть это практически работа, а заработок получается на разнице покупки и продажи. Чтобы спекулировать палладием, нужно разбираться в терминалах или покупать его через брокера по телефону.

Конечно, многие трейдеры считают себя инвесторами, однако на самом деле инвесторы — это компании-посредники, которые зарабатывают на комиссиях от сделки. Всего 5% людей получают выгоду на спекуляциях с палладием.

Торговать на рынке Форекс рискованно любому. Конечно, финансовые потери могут и не случиться, однако никто не дает на это гарантий:

  1. Палладий на площадке виртуальный. Цена на него сильно расходится с действующими котировками и произвольно назначается «поставщиками ликвидности».
  2. Прежде чем клиент приступит к торговле, он должен тщательно проанализировать свое финансовое состояние и быть готовым к возможной потере депозита в полном размере.
  3. Трейдер в случае форс-мажорных обстоятельств убытки принимает на себя.
  4. Компания не несет ответственности за дополнительные риски, связанные с работой электронных систем биржи и проблемой сети интернет.
  5. При давлении со стороны правительства, изменениях рыночных правил, временном прекращении торгов, военных конфликтах клиент несет потери самостоятельно и не имеет претензий к компании.

Подводя итоги: стоит ли вкладываться в палладий в 2020 году

Раз палладий стал настолько выгодным, возникает закономерный вопрос, стоит ли открывать ОМС для хранения и учета подобного драгметалла, либо лучше приобрести слитки, инвестиционные монеты и пр

На сегодня золото и серебро в плане инвестиций находится в невыгодном положении, потому стоит обратить внимание на палладий

В отношении данного драгметалла ожидается больше волатильности, а, значит, и больше прибыли. Инвестировать в серебро/золото лучше в более благоприятное время. Долгосрочным инвесторам для более высокой прибыли эксперты рекомендуют приобретать физический палладий, т. е. в слитках.

Популярность данного драгметалла в качестве инвестиционного объекта только начинает раскручиваться, потому новичкам с этим продуктом лучше не работать, ограничившись более стабильными металлами. Прогноз высокого курса еще не гарантирует огромных прибылей, потому вкладывать следует разумно.

Видео по теме:

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.