Спецодежда: итоги 2017-го года и прогноз спроса на нее в 2018 году

2 Norfin

Изначально бренд занимался производством туристической и спортивной одежды и товаров, однако сейчас создает неплохую теплую спецодежду для рабочих профессий, которым необходимы комфорт и безопасность даже в суровых условиях. Каталог зимней спецодежды насчитывает более 130 различных товаров: белье, куртки, носки, сапоги, шапки, комплекты, комбинезоны, куртки и многое другое уже ждет своих покупателей. Большинство брендов нашего рейтинга не предлагает такое многообразие предметов одежды, тогда как Norfin позволит утеплиться буквально с головы до пяток и выдержать куда более низкую температуру.

Продукция компании изготавливается из дышащих, легких и теплых материалов. Благодаря этому носитель будет защищен не только от холода, но и от дождя или пронизывающего ветра. Однако эта же ткань способна отводить влагу от тела человека, что делает возможность замерзнуть еще менее вероятной. Norfin применяет технологию многослойности, чтобы добиться оптимальных характеристик от одежды. Некоторые модели оснащены электрическим подогревом, что позволяет одежде дополнительно обогревать носителя, выдавая температуру до 55 градусов. Это позволит пережить даже самые лютые морозы.

Материалы для производства спецодежды

Материалы, которые используются в производстве, играют основную роль в качестве, практичности и функциональности спецодежды.

Материалы должны быть не только долговечными и обладать высокой стойкостью к истиранию, но и могут иметь дополнительные защитные свойства. Например, существуют ткани с повышенной огнеупорностью или защитой от статического электричества.

Наибольшей популярностью пользуются ткани со смешанным составом, где часть волокон из натурального хлопка, а часть из полимера (полиэстер, полиамид, акрил и другие). Такая ткань совмещает все преимущества составных материалов – комфорт хлопчатобумажной ткани и прочность синтетики.

Поставщики тканей для шитья спецодежды предлагают новые материалы, которые обладают отличными эксплуатационными характеристиками или имеют дополнительные свойства.

Кроме тканей отдельное внимание уделяется фурнитуре и расходным материалам – застежки-молнии, пуговицы, фиксаторы, липучки, шнурки и нитки. Все они должны быть высокого качества и обладать длительным сроком эксплуатации (особенно это касается застежек различного вида)

Мода: в мире

Для элиты и масс

Мода в узком значении — это потребление модных товаров и услуг для удовлетворения эстетических потребностей и подчеркивания социального статуса человека.

Ключевым фэшн-товаром считается одежда. Родственной продукцией — обувь и аксессуары (головные уборы, сумки, ремни, перчатки, очки, шарфы, чулочные изделия, ювелирные украшения, бижутерия, косметика, парфюмерия).

Возможности массового производства сделали моду доступной для людей разного достатка. Сегодня индустрия — активно развивающийся сектор экономики, формируемый двумя базовыми отраслями промышленности: текстильной и швейной.

Глобальный рынок моды постоянно растет (в 2016 году — на 1,5%, в 2017 году — на 3%, почти до $2 трлн). В основном за счет продаж в развивающихся странах: доходы населения увеличиваются, бренды открывают новые магазины, азиатские дизайнеры заявляют о себе на мировом уровне: Issey Miyake и Yohji Yamamoto (Япония), Zuhair Murad и Elie Saab (Ливан), Sankuanz и Ms Min (Китай) и др.

Кто есть кто

Абсолютный мировой лидер по совокупному объему розничной торговли одеждой — испанский концерн Inditex (ключевой бренд — Zara). Компания специализируется на «быстрой моде», то есть адаптации и тиражировании ультраактуальных идей ведущих дизайнеров мира. На втором месте Nike — мировой производитель спортивной одежды и обуви. На третьем французский конгломерат LVMH, ориентированный на люкс и премиум.

Марочные портфели крупнейших мультибрендовых игроков фэшн-рынка (2018 г., по данным компаний)

LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) — Франция. Бренды концерна в сфере моды: Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Celine, Loewe, Moynat, Kenzo, Emilio Pucci, Fenty, Marc Jacobs, RIMOWA, BERLUTI, Loro Piana, Nicholas Kirkwood; Richemont (Швейцария): Azzedine Alaïa, Chloé, Peter Millar, Purday, Separian, Albert Dunhill; Kering (Франция) : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni; Inditex (Испания): Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Tempe, Uterque, Lefties; GAP (США): GAP, Banana Republic, Old Navy, Athleta, Intermix.

Рынок одежды. Ключевые сегменты

Почти 70% модной розницы в мире занимает одежда. Ее продажи с учетом предметов роскоши оцениваются в $1,4 млрд, средняя динамика с 2011 года — 4,2%.

Исходя из стоимости и качества товаров, рынок одежды делят на несколько сегментов:

три ценовых категории: высшая, средняя, низшая;

три «качественных»: люкс, премиум/бридж (как правило, дизайнерская одежда) и масс-маркет.

На бридж (высококачественная одежда более простого кроя и аксессуары по умеренным ценам) и демократичные марки приходится свыше 70% рынка. Люкс в 2017 году занимал более 28-30% (около $400 млрд).

Дизайнерская (авторская) одежда.Цены и производители

Люкс (высшая ценовая категория) — товары в сегментах:

Премиум/бридж (средняя ценовая категория) — товары в сегментах:

бренды знаменитостей (от $80);

Отказ от сезонности

Глобализация и цифровые технологии сезонный график размывают. География продаж расширяется, а разные погодные условия в регионах приводят к тренду на транссезонные вещи.

Меняется и интервал между дефиле и поступлением в магазины. В условиях жесткой конкуренции бренды переходят на систему see now, buy now — приобретение моделей сразу после показа, не дожидаясь наступления сезона. Пионерами в 2017 году стали британские бренды Tom Ford и Burberry.

Ритейл в онлайн

В 2017 году в мире было закрыто более 5 тыс. крупных торговых центров. В 2018-м тенденция сохранялась. В ближайшие пять лет, как прогнозирует Credit Suisse, общее число моллов сократится на 25%.

Традиционные каналы (моно- и мультибрендовые бутики, универмаги и т.д.) постепенно вытесняются онлайн-коммерцией. Крупнейшие интернет-ритейлеры (например, Amazon, Macy’s, Tmall) превращаются в мультисервисные платформы. Мощным каналом продаж становятся социальные сети.

По результатам исследования WWD, в 2018 году объем онлайн-торговли модными товарами (одежда, обувь, сумки и аксессуары) составил $481 миллиардов. В ближайшем будущем предполагается рост на 8,2% — до $713 млрд в 2020 году.

Одна из причин перемен в дистрибуции — поколенческая. Сегодняшняя целевая аудитория для модной индустрии — люди, выросшие на современных технологиях: миллениалы (родившиеся с 1982 по 2004 годы) и центениалы (с 2005 года). Ожидается, что к 2025-му покупательная способность и тех и других составит 45% от всех потребителей люксовых товаров.

2 Snickers Workwear

Snickers Workwear славится красивой и удобной спецодеждой. Многие покупатели считают, что именно эта фирма производит одни из самых стильных коллекций рабочей одежды

На первый взгляд, это не слишком важно. Однако известно, что люди в красивой одежде, которая им нравится, чувствуют себя намного комфортнее и работают лучше

Летние модели и средства индивидуальной защиты у компании представлены в огромном разнообразии. Можно найти даже внешне классические рубашки, способные вытерпеть любое обращение на стройке или производстве. При создании любой вещи фирма использует передовые технологии и крепкие ткани, в том числе и собственной разработки.

Удобно, что вся продукция фирмы легко сортируется по «особенностям»: дополнительным карманам, наколенникам, защитой от порезов или ударов и так далее. Благодаря такому отбору каждый человек сможет найти вариант, на 100% подходящий условиям его работы, но при этом не имеющий ни одной лишней детали. Стоит понимать, что цена у такой спецодежды немалая: рабочие штаны могут стоить и пять, и десять тысяч рублей, а рубашки, жилеты и куртки – до 15-20 тысяч рублей. Хотя качество и стиль ее оправдывают.

Основная классификация средств защиты

Вне зависимости от конфигурации, используемых при изготовлении материалов и функциональности вся спецодежда делится на несколько категорий:

• защита органов дыхания, зрения и слуха. В этой категории находятся различные респираторы, наушники, беруши, очки, противогазы, маски для сварщиков и тому подобный товар;
• одежда и обувь. Это могут быть различные комбинезоны, куртки, специальные сапоги или ботинки, которые отличаются высокой износостойкостью, халаты и накидки;
• головные уборы. Довольно большая группа, в которой можно увидеть береты, шапочки, каски и шлемы различных конфигураций;
• защита кожных покровов. Сюда входят герметичные скафандры, перчатки.

В зависимости от типа вредности производства и влияния опасных факторов спецодежда от производителя может отличаться по внешнему виду и свойствам.

Например, для грузчиков предусмотрены куртки и комбинезоны, которые выполнены из ткани с повышенной стойкостью к истиранию, а для лаборантов-вирусологов кроме стандартного медицинского халата может понадобиться специальный герметичный скафандр.

Наибольшее распространение получила спецодежда для рабочих профессий – токари, электромонтеры, сварщики, строители, грузчики, монтажники. Это элегантные, прочные и надежные куртки, брюки (комбинезоны), которые могут быть дополнены обувью, перчатками (рукавицами) и головными уборами (кепка, берет, каска).

Существует множество критериев, которые позволяют оценить качество спецодежды, но наиболее распространенными являются следующие:

• безопасность (определяется в зависимости от конкретной сферы деятельности компании и профессиональных особенностей);
• комфорт при ношении. Один из важных критериев, который гарантирует удобство пользователя при работе в защитной одежде;
• длительность эксплуатации (долговечность, надежность). С экономической точки зрения покупать дешевую спецодежду не имеет смысла, так как она быстро изнашивается, не выдерживая постоянных нагрузок;
• внешний вид. Критерий не основной, но довольно актуальный, особенно если речь идет о компаниях, которые работают в сфере услуг (монтаж оконных систем, продавцы-консультанты, служба доставки, автотранспортная сфера и прочее).

4 Dimex

Dimex – одна из самых доступных и популярных в России фирм-производителей спецодежды для суровых зимних условий. Финны как никто разбираются в том, какой должна быть действительно теплая одежда. Именно поэтому продукция компании прижилась на территории России. Каталог зимней спецодежды не самый богатый – на рынке можно найти 15 самых свежих моделей и еще около 50 вариантов из старых коллекций. Однако один комплект утепленной спецодежды способен выполнять сразу несколько функций. В моделях используются только лучшие современные материалы: ткань Cordura, утеплитель Thinsulate и многие другие.

Фирма славится тем, что каждая модель рабочей одежды учитывает специфику той профессии, для которой была создана, и поэтому отвечает всем требованиям и условиям. Очень радует тот факт, что на финском официальном сайте есть русскоязычная версия – это заметно облегчает покупку качественной и действительно теплой одежды для наших соотечественников. Забавно, но финская фирма торгует даже детской спецодеждой для зимы. Поэтому теперь можно приучать детей к работе в формате игры даже в холода.

Сентябрь 2015-го – переломный момент в развитии сегмента производства спецодежды

Казалось бы, ну что такого? Приняли постановление, которое регулирует качество Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ) и обязательную процедуру проверки и списания, изношенных вещей каждые 12-ть месяцев.

Но оказалось, что большинство иностранных СИЗ не соответствуют требованиям безопасности, заявленным требованиям защитных свойств, и к началу 2016-го года все они были списаны.

Далее был «Северный прорыв». Иностранные компании, которые совместно с россиянами начали осваивать северный шельф, очень быстро убедились в том, что наша спецодежда для работы в условиях низких температур в разы эффективнее и дешевле иностранных аналогов.

Следом был принят неприметный НПА, согласно которому СИЗ иностранного происхождения должны были проходить обязательную сертификацию. Результат не заставил себя ждать, давайте посмотрим на график запросов по спецодежде в интернете:

На этом графике провалы это демонстрация формирования госзакупок (и закупок крупных нефтегазовых компаний с государственным участием)

Но стоит обратить внимание на волну в начале весны и в осенний период – пусть и немного (12% от общего объёма), но этот прирост обеспечивает население, желающее купить спецодежду высокого качества. График приводить не будем, просто перечислим, в порядке убывания популярности СИЗ:

• Перчатки, рукавицы, варежки;
• Рабочие куртки (в том числе с высокими степенями защиты, светоотражателями и пр.);
• Рабочие костюмы (лёгкие) и брюки (в том числе брезентовые);
• Головные уборы (сюда входят и шлемы сварщиков);
• Обувь.

Именно эти группы товаров среди населения демонстрируют наибольший рост популярности. А, учитывая, что в 2017-м году на розничный рынок вышли лидеры производства – «Восток-Сервис», «Энергоконтракт», «Техноавиа», «БТК Групп», «Спецзащита», «Респираторный комплекс», «Росхимзащита», рост будет продолжаться.

В общем, можно обойтись и без красивой графики, просто отметим, что в этом графике:

динамика розничных продаж магазинов спецодежды это 89% в 2015-м, 112% в 2016-м и 122% в 2017. И в текстильной промышленности это самые высокие показатели.

3 БТК Групп

БТК Групп при разработке своей спецодежды, экипировки и формы использует передовые технологии собственной разработки, что хоть и удорожает вещи, но делает их более качественными и надежными при активной эксплуатации. Производства раскиданы по всей стране. Компания ориентируется в первую очередь на производства и фирмы, мало внимания уделяя одиночным покупателям. На сайте нельзя просто оплатить и заказать нужную модель: необходимо скачивать каталог и договариваться с менеджером.

Даже базовые модели всегда разработаны по высшему классу: комплекты стильные, масловодозащищенные, устойчивые к воздействию химических соединений. Это не бесформенные привычные куртки и жилеты: БТК Групп реализует действительно стильную спецодежду, способную выполнять свои прямые функции на отлично. Много где используются ткани и фурнитура собственной разработки с учетом всех особенностей использования конкретной модели. Однако некоторые откровенно дешевые товары отличаются невысоким качеством (что вполне логично). Поэтому стоит выбирать более качественные варианты спецодежды, обуви и СИЗ.

1 Blaklader

Производитель зимней спецодежды Blaklader первостепенное внимание обращает не на внешность, а на характеристики. Поэтому комплекты бренда отличаются поразительной износоустойчивостью, высокий уровень защиты носителя и качество до последней ниточки

Интересно, что спецодежду компании очень трудно «убить» при активной эксплуатации: она выдержит любые испытания грязью, ноской, искрами и холодами.

В производстве применяются современные материалы: мембрана Gore-Tex, плотная и надежная ткань Cordura и так далее. Зимняя одежда Blaklader предназначена для работы на холоде, однако не стоит рассчитывать, что большинство моделей подойдут для суровых условий с температурой ниже -15 градусов. Некоторые варианты способны на такие «температурные подвиги», однако необходимо подбирать их в зависимости от сертификатов и допусков. В отзывах многие носители хвалят продукцию бренда, поскольку она действительно безопасная, качественная и долговечная даже в суровых условиях работы.

Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

1 RedLaika

Компания RedLaika занимается не только производством спецодежды, но и созданием различных линеек спортивной и повседневной теплой одежды. Однако на качестве собственно предмета нашего рейтинга это никак не сказывается. Фирма действительно производит стильную, надежную и качественную спецодежду для очень холодных условий. Интересно, что компания RedLaika специализируется именно на одежде с подогревом, что делает ее продукцию одной из самых теплых на российском рынке. 

Главное достоинство бренда в том, что в модельной линейке много различных комплектов спецодежды, оснащенных специальным устройством электрического подогрева: некоторые модели способны разогреваться до 60 градусов, что делает их пригодными даже для условий, близких к экстремальным. Можно найти куртки, штаны, носки, стельки – да что угодно. За счет этой особенности спецодежда RedLaika способна выдержать экстремально низкие температуры и защитить носителя от переохлаждения. Тем более что за счет принудительного утепления можно снизить вес и толщину одежды, что очень полезно в случае, когда нужно много и без ограничений двигаться.

Исследование рынка поставщиков спецодежды в РФ 2012-2016

Ведущий в РФ разработчик профессиональных экономических статистик BusinesStat прогнозирует с текущего до 2020 рост оптовой реализации одежды специального назначения на 2,2%-4,6% в течение одного года, и в 2020 продажи дойдут до 138,8 миллионов штук.

Поставщики спецодежды за 2016 год  реализовали 120 миллионов единиц товара, что на 42% больше уровня 2011-2012.

По итогам экспертизы Федеральной службы государственной статистики РФ отечественная спецодежда имеет около 5% международного рынка средств индивидуальной защиты.

С 2012 до 2016 год рыночная ситуация взяла курс на стремительное повышение показателя массовой доли выручки с 18,5 до 51,5 миллиардов рублей.

Представленная динамика свидетельствует о высокой конкуренции на торговом пространстве. Полученные результаты косвенно объясняют рост платежеспособности индустрии, что приумножает размеры заказа одежды специального назначения, а также количественное расширение сферы путем увеличения выпуска и оснащения имеющихся производственных объектов и возведения новоиспеченных.

Поставщики спецодежды в Российской Федерации в 2012-2016 выстраиваются в рейтинги  текущих рыночных конъюнктур рынка на основе влияния следующих движущих сил:

• объемов выпуска реализации, суммарных по стране;
• средней цены спецодежды;
• экономической обстановки в государстве;
• баланса спроса и предложения;
• количества складских запасов;
• финансовых рейтингов компаний;
• экспорта и импорта спецодежды.

К важным факторам приумножения спроса на специальные защитные костюмы, комбинезоны, куртки и блейзеры относятся температурные и барометрические колебания сурового северно-континентального климата, который понижает термины эксплуатации одежды.

А с чем входят в 2018-й год производители спецодежды?

Скорее всего, с уверенностью в завтрашнем дне. Спрос на СИЗ не снижается, напротив, конец 2017-го дал контракты с Норвегией, Канадой и Данией, которые также осваивают арктические месторождения.

Значительно расширился каталог спецодежды, производимой российскими предприятиями. В 2017-м году прирост ассортимента составил 8,7%. Количество СИЗ, выпускаемых из новых материалов (негорючих, диэлектрических и пр.) выросло до 23% (в 2016-м это было 9,8%).

С 2015-го по 2016-й рынок СИЗ показал средний рост в 40%, а в денежном исчислении – 78 млрд. рублей. В 2017-м рост скромнее, около 18% и суммарно рынок пробил отметку в 100 млрд. рублей. Наша оговорка – это объём рынка всей спецодежды и защитных средств, куда включена и обувь. Но текстильная составляющая растёт пропорционально общему увеличению объёма.

И ещё одна оговорка – это данные о реализованных СИЗ, то есть тех, которые оплатили покупатели. Прирост почти 20% в год, таков прогноз и на 2018-й год, и это цена того, что власть просто изменила условия регулирования качества продукции.

Может быть, что-то подобное стоит сделать и с рынком детского трикотажа? Но это пока только информация для размышления. Вернёмся к вопросу, насколько перспективна спецодежда.

Статистические данные довольно запутанная вещь, разбираться в них непросто, но мы нашли интересные цифры. Они косвенно хорошо подтверждают оптимизм экспертов, в отношении рынка СИЗ.

Обратите внимание не на динамику (хотя рост производства таких тканей в России радует), а на общее количество. Мы имеем в виду количество тканей для спецодежды, выпущенной в 2017-м году

И тенденцию к наращиванию этого количества производимых тканей. Любопытно, что при сокращении импорта доля поставок из стран ЕврАзЭС медленно, но верно растёт. Не будем скрывать, это Узбекистан и Казахстан, которые активно сотрудничают с нашими лидерами производства спецодежды.

Кстати, в импортной составляющей также нарастает доля Японии, несмотря на общее снижение итоговой цифры. Мы писали уже про интерес японцев к нашим текстильным возможностям. Выставка в Екатеринбурге дала свои результаты, судя по всему.

В заключение можно сказать, что спецодежда в России это один из драйверов рынка. Хорошо защищённого от подделок, волны серого импорта и нелегального производства. Рынка перспективного, растущего, обрастающего розничной торговлей, становящейся неотъемлемым атрибутом любого городского пейзажа. Уже сейчас спецодежда, Москва отличный показатель, даёт возможность отличить дворника от электрика. И на каждом спецодежда, которая выполняет свои функции, согласно задачам этого работника.

Осталось только посмотреть, как распределялся рост рынка в эти годы по отдельным категориям изделий:

Провал по обуви в 2015-м не провал, просто по этому году нет данных. Но из динамики очевидно, что любой производитель СИЗ будет чувствовать себя в 2018-м году уверенно. Если производит качественную спецодежду или перчатки и «прочие СИЗ». Именно они, судя по всему, помогут в развитии любому производителю.

А наша оценка – рост в 2018-м году на 15%, расширение каталога спецодежды, предложение рынку таких защитных средств, которых пока нет в мире. И всё это относится к российским текстильным предприятиям.

Рентабельность бизнес деятельности по производству спецодежды

Кризисы в мировой экономике, сказываются на потребительском спросе на продукты индустрии моды, практически не меняя ситуацию в сегменте спецодежды.

Легкая промышленность в России – в целом перспективное направление для капиталовложений по следующим причинам:

1. Конкурентоспособность на мировом рынке (нет существенного отставания от мировых лидеров, бренд «Made in Russia» на одежде не вызывает негативных ассоциаций).
2. Наличие всех компонентов для эффективного развития производств (земельные, финансовые, трудовые ресурсы, технологии, рынок сбыта около 170 млн. чел.).
3. Собственная легкая промышленность – часть финансируемой государством программы импортозамещения.
4. Все активы осязаемы, новые разработки внедряются без проволочек, можно экономить на масштабах.
5. Улучшение контроля качества на всех уровнях.

Отдельный фактор рентабельности – быстрая окупаемость. Компания «Авангард» – один из игроков рынка в категории производители спецодежды в России – доказала, что инвестиций в 1 млрд. $ достаточно для постройки 100 локальных промышленных комплексов (всего 80 тыс. рабочих мест).

Дальнейшие расчеты показывают, что даже если ½ открытых фабрик станут банкротами, оставшиеся окупят общие вложения за пару лет.

Совместно со швейной и текстильной промышленностью будут развиваться смежные отрасли – легкое и точное машиностроение, производство станков и линий и даже IT, как поставщик программного обеспечения для автоматизированного оборудования.

Сегменту по пошиву спецодежды прогнозируют стабильный рост в среднесрочной перспективе, связанный с внедрением инновационных материалов, техники и технологий, которые уже сейчас доступны производителям, как часть сотрудничества в сфере В2В.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.