Внутренняя концентрация

Алан-э-Дейл       05.11.2022 г.

ММК

На фоне снижения мировых цен на сталь 2019 год для группы ММК следует считать удачным. Компания незначительно, на 1,6%, снизила производство стали, выпустив 12,46 млн тонн. На этот показатель повлияла как конъюнктура рынка, так и проведение ремонта на стане 2500 горячей прокатки на основной магнитогорской площадке. По тем же причинам продажи проката в 2019 году снизились на 3% (до 11,3 млн тонн). При этом экспорт упал на 47% (до 1,25 млн тонн), а потребление продукции на внутреннем рынке РФ и в странах СНГ, наоборот, выросло на 7,4% (до 9,7 млн тонн).

Ключевыми сегментами работы ММК остается выпуск листового проката и продуктов последующего передела. На долю этой товарной категории приходится 83% металлопродукции. Оставшиеся 17% занимает выпуск сортового проката. В продуктовой линейке ММК доминирует толстый лист со стана 5000, производство которого в 2019 году выросло на 23% и превысило 1 млн тонн. Объемы выпуска тонкого г/к листа оцениваются в 4,8 млн тонн, х/к листа — 1,27 млн тонн, оцинкованного проката — 1,28 млн тонн. В сегменте листа с полимерным покрытием продукция ММК дополняется ассортиментом другого подразделения — Лысьвенского МЗ. В 2019 году оба предприятия суммарно произвели около 0,5 млн тонн такой продукции.

Зарубежный актив группы ММК — турецкий завод «MMK Metalurji» — за год снизил выпуск проката на 6,2% (до 720 тыс. тонн). При этом около половины листа изготавливается из слябов с ММК. Падение производства продолжается не первый год и объясняется снижением спроса на внутреннем турецком рынке, которое не удается полностью компенсировать экспортом стали в ЕС.

Из знаковых событий 2019 года следует выделить запуск новой аглофабрики №5 на магнитогорской площадке. Проект обошелся в 30 млрд руб. и был завершен летом прошлого года. После запуска аглофабрики предприятие получит возможность вывести из эксплуатации устаревшую аглофабрику №4. Производительность подразделения составляет 5,5 млн тонн агломерата в год при суммарной площади спекания 600 м2 на двух агломашинах.

Производственные показатели ММК за 2014 — 2019 годы

Производство в России:

Коксующийся уголь: 4,87 млн т (-1,1%).
Чугун: 10,013 млн т (+1,6%).
Сталь: 12,463 млн т (-1,6%).
Прокат: 11,218 млн т (-3,8%).
Сортовой прокат: 1,783 млн т (-0,7%).
Горячекатаный листовой прокат: 4,81 млн т (-8,1%).
Толстый лист: 1,019 млн т (+23%).
Холоднокатаный листовой прокат: 1,275 млн т (-10,9%).
Оцинкованный плоский прокат: 1,322 млн т (+1,4%).
Прокат с полимерными покрытиями: 505 тыс. т (-11,2%).
Гнутые профили: 152 тыс. т (-9,2%).
Трубы: 79 тыс. т (+7,6%).
Метизная продукция: 416 тыс. т (+1,7%).

Зарубежные активы:

Завод в Турции: сталь — 344 тыс. т, горячекатаный листовой прокат — 20 тыс. т, оцинкованный лист — 556 тыс. т, прокат с полимерным покрытием — 144 тыс. т.

Выручка ММК за 2014 — 2019 годы

Операционные и финансовые показатели:

Продажи стали: 11,316 млн тонн (-3%)
Выручка: 7,566 млрд долл. (-7,9%)
Количество сотрудников: 17,9 тыс. чел.
Чистая прибыль: 856 млн долл. (-35%)
Инвестиции: 833 млн долл. (-3,1%)
Место в рейтинге Forbes за 2019 год: 16

Новые энергообъекты добавили киловатты в общий котел

Суммарная установленная мощность электростанций ЕЭС России в прошлом году составила 239 812, 2 МВт. Годом ранее этот показатель равнялся 236 343,63 МВт. Показатели удалось увеличить за счет ввода новых мощностей и наращивания установленной мощности уже работающего оборудования. Самыми популярными в прошлом году стали паросиловые установки (ПСУ), они заняли 80% от общего числа внедренного оборудования. Парогазовые установки (ПГУ) составили 14,6% по распространенности и 4,5% в общем котле у газотурбинных установок (ГТУ); 0,5% отвели другим вариантам энергооборудования.

Всего за последние 2 года было введено 7,9 ГВт установленной мощности. Среди крупнейших введенных мощностей: Троицкая ГРЭС (0,7 ГВт), Ново-Салаватская ПГУ (0,4 ГВт), Верхнетагильская ГРЭС (0,5 ГВт), Ярославская ТЭС (0,5 ГВт), Казанская ТЭЦ-3 (0,4 ГВт).

Установленная мощность солнечных электростанций выросла в 2017 году в 7,1 раза, ветряных — в 12,3 раза. Несмотря на существенный прирост, их доля в общей энергетической мощности ЕЭС России остается по итогам 2017 года мизерной — 0,22% солнечных электростанций и 0,06% ветряных. Но в совокупности с ГЭС доля ВИЭ в электрической мощности ЕЭС России составляет 20,5%.

Установленная электрическая мощность электростанций (мегаватт (тысяча киловатт), значение показателя за год)

Регион РФ 2017 2016 2015 2014 2013
Россия 272 448,8 266 527,7 257 075,2 255 951,5 242 150
Тюменская область 21 146,3 20 626,6 20 641,3 19 547,5 18 612,4
Красноярский край 18 446,4 18 374,3 18 441,2 17 629,5 16 543,6
г. Москва 16 505,8 16 748,9 10 548,5 10 420,4 9 800,2
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 15 492,7 15 049,9 15 347,4 14 410,3 13 638
Иркутская область 13 626,3 13 591,6 13 531,1 13 588,2 13 463,8
Свердловская область 12 212,9 10 926 9 411,9 9 893,2 9 910,4
Ленинградская область 11 585,8 9 997,7 8 326,4 8 293,7 8 352,5
Республика Татарстан (Татарстан) 8 140,4 7 720,9 7 332 7 304,5 7 049,2

По опубликованному отчету «Сведения о производстве и распределении электрической энергии» №23-Н, наибольшая установленная мощность электростанций значится у Тюменской области — 21 146,3 МВт. На втором месте Красноярский край, совокупная мощность его станций составляет 18 446,4 МВт. «Бронза» в этом списке досталась Москве с установленной мощностью 16 505,8 МВт.

Следом за Татарстаном в ПФО по показателю установленной мощности лидирующие позиции занимает Пермский край (7,9 ГВт). В 2017 году на Пермской ГРЭС ввели в эксплуатацию четвертый парогазовый энергоблок установленной мощностью 861 МВт. Мощность станции возросла на треть — до 3 363 МВт, благодаря чему Пермская ГРЭС вошла в пятерку крупнейших теплоэлектростанций России.

Замыкает тройку лидеров ПФО Саратовская область с установленной мощностью в 2017 году 6 709,6 МВт. У Саратова есть мощный ресурс в виде Балаковской АЭС, которая в год вырабатывает более 31 млрд киловатт-часов электроэнергии, что фактически в два раза больше, чем потребляют жители области. Добавим, хотя область и сумела удержаться в лидерах, ее показатель установленной мощности в прошлом году упал на 1%, годом ранее он составил 6 736,4 млн кВтч. Вероятно, это связано с выводом устаревшей генерации.

Говоря о вводе новых мощностей в ПФО, нужно отметить установку ПГУ мощностью 432 МВт на Ново-Салаватской ТЭЦ в Башкирии, введенной в 2016 году. Также среди крупных проектов Приволжского федерального округа — недавний ввод в эксплуатацию Затонской ТЭЦ, строительство которой началось еще в 2008 году в Башкортостане, а окончательно завершилось в марте нынешнего года. Установленная электрическая мощность станции составляет 418 МВт.

Самая маленькая установленная мощность у Еврейской автономной области, в 2017 году она составила 5,7 МВт. При этом нужно отдать должное области — несмотря на низкие показатели, ЕАО ежегодно наращивает свои мощности. Так, в 2015 году этот показатель составлял всего 3,6 МВт, в 2016-м — 5,3 МВт.

Более чем в два раза снизилась установленная мощность в Республике Тыва. Если в 2016 году этот показатель составлял 98,6 МВт, то в 2017 году он составил 45 МВт. В список регионов аутсайдеров по динамике установленной мощности также вошла Брянская область, ее показатель упал с 58,9 МВт в 2016 году до 42,2 МВт в 2017 году. В ПФО показатели снизились у Удмуртии. Ее установленная мощность упала с 836,4 МВт в 2016 году до 773 МВт в 2017 году. Скорее всего, падение связано с реконструкцией одной из старейших станций республики, Ижевской ТЭЦ-1, и выводом из эксплуатации устаревшего оборудования.

Электрическое оборудование (3 %)

Электротехнические стали – это важные магнитные материалы и они играют большую роль в генерации и распределении электрического тока:

  • Сталь с ориентированной зеренной структурой обеспечивает низкие потери мощности для высокоэффективных трансформаторов;
  • Сталь с неориентированной зеренной структурой имеет аналогичные магнитные свойства во всех направлениях и применяется в генераторах, небольших трансформаторах и множестве электротехнических приборов.

Многие электрические кабели представляют собой изолированные проводники с наружным стальным кожухом, сплошным или плетеным. Кроме того, сталь широко применяется для изготовления стальных каналов для электропроводки и электрических соединительных коробок.

Металлический Нижний Новгород и падение Татарстана

Первым в Поволжье регионом по производству лома черных и цветных металлов в 2016 году в стала Нижегородская область. Здесь образовалось около 2,17 млн тонн из общего объема в 12,07 млн тонн по Приволжскому федеральному округу. При этом в целом по Поволжью за год показатель снизился на 3%, а по Нижегородской области вырос на 14%.

Объемы образования лома и отходов черных и цветных металлов в регионах ПФО за 2016 год, тыс. тонн*

*Показатель формируется по юридическим лицам, включая малые предприятия (кроме микропредприятий) и средние предприятия, имеющим лицензию на заготовку, переработку и реализацию лома черных (цветных) металлов

Второе место по этому показателю занимает Оренбургская область: здесь в 2016 году оказалось 1,8 млн тонн черных и цветных металлов, причем показатель вырос за год на 38%. Татарстан же в этом списке занимает лишь пятое место. Здесь в 2016 году было лишь около 993 тысячи тонн отходов и лома черных и цветных металлов, причем за год показатель снизился в два с лишним раза после прошлогоднего двукратного роста, благодаря которому Татарстан был лидером в ПФО.

Объемы образования лома и отходов черных и цветных металлов в Республике Татарстан за 2012-2016 гг., тыс.тонн*

*Показатель формируется по юридическим лицам, включая малые предприятия (кроме микропредприятий) и средние предприятия, имеющим лицензию на заготовку, переработку и реализацию лома черных (цветных) металлов

Впереди Татарстана, помимо указанных лидеров, оказались также Саратовская и Самарская области. Там объем лома черных и цветных металлов составил около 1,7 и 1,6 млн тонн соответственно. При этом в обоих регионах показатель за год снизился — в Саратовской области на 14%, а в Самарской на 2%.

Стройка ослабит стальной спрос

Прогнозы для металлургов пока далеки от оптимизма. Российское потребление стали продолжит падение как минимум в I квартале 2015 года, по мнению ведущих экспертов. Причи­ной сокращения спроса на металлопродукцию называют рост кредитных ставок и сокращение объема кредитования промышленного сектора, в первую очередь строительного (на эту отрасль приходится более половины российского потребления стали).

Падение объемов строительства в 2015 году может составить 25–30%, полагают опрошенные «Ведомостями» девелоперы. Заморозка текущих проектов может достигнуть 50%. Среди причин – высокая база 2014 года, рост стоимости финансирования пос­ле повышения ставок Центробанком, снижение реальных доходов населения и повышение ставок по ипотечным кредитам. Негативные тренды в отрасли могут сохраниться ближайшие три года, думают участники рынка.

Управляющий партнер DNA Realty Антон Белых полагает, что по итогам 2015 года объемы строительства упадут на 7–10%, а вот в 2016 году рынок столкнется с куда более глубоким падением на 25–30%. Такой сильный спад произойдет из-за того, что с конца 2014 года и в течение всего 2015 года будет очень мало новых проектов как в сегменте строительства жилья, так и в коммерческой недвижимости. И даже если в 2015 году экономика пройдет острую фазу кризиса, то восстановление объемов строительства случится не раньше второй половины 2017 года, так как на разморозку и получение всех разрешений требуется много времени. При затяжном характере кризиса объемы строительства будут падать постоянно, а восстанавливаться рынок начнет минимум через год-полтора после начала восстановления экономики. «Единственным драйвером стройки может стать госзаказ, но в условиях дефицита бюджета, думаю, и его объемы будут сокращаться, поэтому существенно на ситуацию он не повлияет», – добавил Антон Белых.

Еще хуже ситуация в машиностроении – третьем по величине потребителе стали. «Производство автомобилей в России по итогам 2014 года снизилось на 10%, в 2015 году может быть аналогичный спад», – говорил в декабре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров. Продажи легковых автомобилей упадут еще сильнее: по прогнозам президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владимира Моженкова, снижение рынка только легковых автомобилей в текущем году может достигнуть 20%, а участники рынка не исключают и 50%. Однако главным образом падение может затронуть зарубежные марки автомобилей. 

Уральский ФО

Ашинский МЗ (г. Аша) / www.amet.ru

ОАО «Ашинский метзавод» –современное, многопрофильное производство, входящее в пятерку лучших поставщиков толстолистового проката из углеродистых, низколегированных, конструкционных и легированных марок сталей. Завод является одним из крупнейших в России производителей специальных сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и космической отраслей промышленности. ОАО «Ашинский метзавод» является лидером рынка СНГ аморфных и нанокристаллических сплавов и крупнейшим российским производителем товаров для дома и семьи из нержавеющей и углеродистой стали.

Златоустовский ЭМЗ (г. Златоуст) / www.zmk.ru
 
Златоустовский электрометаллургический завод является старейшим предприятием по производству специальных марок стали и сплавов, автоматных марок стали с регламентированными механическими свойствами и стали со специальными свойствами. Его специализация — производство металлопродукции нержавеющих, инструментальных, легированных конструкционных, быстрорежущих, штамповых, жаропрочных и прецизионных марок стали и сплавов, поставка которых осуществляется на внутренний и внешний рынок.
 

ТД ММК (г. Магнитогорск) / www.tdmmk.ru
 
ООО «Торговый дом ММК» является уполномоченным поставщиком продукции Группы ОАО «ММК» (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», ОАО «ММК-Профиль-Москва») во всех регионах РФ. 
 

Сталепромышленная компания (г. Екатеринбург) / www.spk.ru
 
Сталепромышленная компания (СПК) — одна из крупнейших независимых компаний, осуществляющая поставки металлопроката на рынки России и стран СНГ. Компания занимается оптовой и розничной торговлей металлопрокатом, а также развивает производственное направление: осуществляет переработку металла и производство различных профилей.
 

Компания Металлинвест (г. Нижний Тагил) / www.m-invest.ru
 
Компания «Металлинвест» успешно работает на рынке металлопроката с 1991 года и зарекомендовала себя как надежный партнер-поставщик металла.
Дистрибьюторы Компании «Металлинвест», расположены в 15 крупных городах РФ.
 

М-Стил (г. Магнитогорск) / www.m-steel.ru
 
Основные виды деятельности ООО «Группа Компаний «М-Стил»:
Оптовая и розничная торговля металлопродукцией производства:
ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат,
ОАО «Магнитогорский Метизно-Калибровочный Завод»
 

Региональный центр металлопроката (г. Екатеринбург) / www.regcm.ru
 
Региональный Центр Металлопроката занимается оптовой и розничной продажей металлопроката, оказанием сервисных услуг, производством металлоконструкций различного назначения.
На сегодняшний день компания является одним из ведущих региональных поставщиков металлопроката и лидером по оказанию сервисных услуг.
 

Лысьвенский металлургический завод (г. Лысьва) / www.lysvamk.ru
 
Лысьвенский металлургический завод  — единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями. Продукция завода востребована в автомобильной промышленности, строительной индустрии и отрасли общего машиностроения.
 

Континенталь (г. Екатеринбург) / www.kontinental.ru
 
ООО «Континенталь» — металлоторговая компания федерального уровня. Занимается поставками нержавеющего проката российского и зарубежного производства по всей России и в страны СНГ.
 

УТК-Сталь (г. Екатеринбург) / www.utk-steel.ru
 
ООО «УТК – Сталь» — ведущее предприятие оптового и розничного снабжения нержавеющим металлопрокатом, входит в первую тройку металлотрейдеров России. 
Компания осуществляет поставки металлопродукции на предприятия машиностроительной, химической, электроэнергетической, строительной и нефтегазовой отраслей Российской Федерации и ближнего зарубежья.  
 

Стилмарт (г. Екатеринбург) / www.steelmart.ru
 
«Стилмарт» — современный надежный металлотрейдер, работающий во всех регионах России и СНГ.  Компания предлагает свыше 5000 продуктов более чем от 100 производителей.
 

МеталлТехСервис (г. Екатеринбург) / www.metalltehservis.ru
 

 

РосТехКом (г. Екатеринбург) / www.rosteh.com
 
Компания «Ростехком» занимается продажей цветного и черного металлопроката на Урале с 1996 года.
Ассортимент компании включает алюминиевый, титановый, бронзовый, медный, латунный и титановый металлопрокат, инструментальные и нержавеющие стали, а так же металлургическое сырье и ферросплавы.

Вывоз лома в Литву и отсутствие ввоза

По объему экспорта лома металла из региона Татарстан также не находится в числе лидеров. В 2016 году из региона вывезли лишь 61 тонну металла на сумму 51,9 тысяч долларов. Весь этот объем ушел в одну страну — в Литву. В прошлом году туда же было вывезено почти в 60 раз больше металла — 3,7 тысячи тонн, на сумму 230 тысяч долларов. Помимо этого, металл из Татарстана в 2015 году вывозился и в Германию — 20 тонн на сумму 30 тысяч долларов.

Экспорт черных металлов, Татарстан
Год Страна Стоимость, долл. США Доля в экспорте черных металлов в стоимостном выражении, в % Вес нетто, кг Доля в экспорте черных металлов в весовом выражении, в %
2016 Литва 51850 100% 61000 100
2015 Германия 30000 12% 20000 11%
Литва 229700 88% 157800 61%
2014 Латвия 970701,4 39% 3653750 71%
Литва 351230,1 14% 240000 10%
Беларусь 1157200 47% 1276000 51%
2013 Литва 287894,3 28% 200618 19%
Германия 30978,26 3% 20500 2%
Беларусь 585200 58% 506000 48%
Латвия 110146,6 11% 317460 30%

Для сравнения, из Самарской области было вывезено 259 тысяч тонн на 46 млн долларов. Из находящейся на втором месте Саратовской области вывезли около 21,3 млн тонн металла на 4 млн долларов. Отметим, что эта информация основана на данных из Базы таможенной статистики ФТС. Она не включает взаимную торговлю государств-членов Таможенного союза. Туда, напомним, помимо России, входят Беларусь и Казахстан.

Что касается импорта, то в 2016 году лом черных металлов в Татарстан не ввозился как и в 2015-м. Исключением из этого правила стал только 2014 год. Тогда в регион было ввезено 10 тонн металлолома на сумму… около 1 тысячи долларов. Лидером же среди регионов Поволжья стала Оренбургская область. В 2016 году сюда было ввезено 10,6 тысячи тонн металлолома на сумму 2 млн долларов. Также металлолом ввозился в Саратовскую (9,7 тысячи тонн на 1,1 млн долларов) и Самарскую (1 тысяча тонн на 150 тысяч долларов) области.

№1 — Металлсервис

Первая позиция «Металлсервиса» в рейтинге лучших российских трейдеров не вызывает сомнения. Компания располагает представительствами и складскими площадками не только в основных российских регионах потребления проката, но и в Беларуси. Кроме того, в структуру «Металлсервиса» входят собственные производственные предприятия суммарной мощностью 280 тыс. тонн в год, выпускающие трубы профили, ленту и лист с покрытиями. Годовой объем отгрузки продукции оценивается в 2,5 млн тонн.

По итогам 2018 года компания нарастила выручку на 15,5%, обеспечив доходы от продаж на уровне 90 млрд руб. Если темпы прироста объемов реализации сохранятся, то в 2019 году металлотрейдер преодолеет символический рубеж в 100 млрд руб. выручки. При этом в 2018 году чистая прибыль «Металлсервиса» выросла опережающими темпами — на 48%. По результатам деятельности в 2018 году журнал «Металлоснабжение и сбыт» назвал «Металлсервис» лучшей трейдерской сетью России, а Карачаровская металлобаза стала лучшей по объемам реализации продукции.

Выручка в 2018 году: 90,2 млрд руб. / 1,43 млрд долл.
Изменение выручки к 2017 году: +15,5%
Прибыль до налогообложения: 2,57 млрд руб.
Чистая прибыль: 2,06 млрд руб.
Изменение чистой прибыли к 2017 году: +48,2%
Место в Топ-600 российских компаний по объему реализации: 158 (+1 позиция)
Количество металлобаз: 25.

Общие тенденции в отрасли

В 2018 году сразу 7 независимых металлотрейдеров вошли в число 600 лучших компаний России по объемам реализации продукции. При этом каждый из игроков улучшил свои позиции в Топ-600, что свидетельствует о стабильной ситуации в сегменте металлоторговли и опережающем росте относительно средних показателей экономики.

В сегменте металлоторговли выделяется «большая тройка» компаний: «Металлсервис», «Сталепромышленная компания» и «Металлокомплект-М». Эти три игрока значительно опережают конкурентов по выручке: отрыв «Металлокомплект-М» (№3 рейтинга) от занимающего четвертое место «Металлоторга» составляет 34 млрд руб. (в 1,9 раза больше). Четыре следующих трейдера составляют четверку компаний второго эшелона с объемом выручки от 27 до 38 млрд руб.

В 2018 году сфера металлоторговли Топ-7 компаний обеспечили прирост выручки относительно 2017 года в пределах 15-40%. Наибольшие темпы роста доходов продемонстрировала компания «ДиПОС», нарастившая объем реализации на 40,5%. В абсолютных значениях по приросту выручки лидирует «Сталепромышленная компания», которая прибавила 16,8 млрд руб. к показателю 2017 года. Еще две компании («Металлсервис» и «Металлокомплект-М») за год нарастили выручку более, чем на 10 млрд руб.

По показателю чистой прибыли лидирует «Металлсервис» — единственная компания, преодолевшая рубеж в 2 млрд руб. Также в Топ-2 вошли «Сталепромышленная компания (2 номер рейтинга, 1,77 млрд руб.) и «Металлторг» (4 номер рейтинга, 1,29 млрд руб.). Ни один из остальных игроков не смог преодолеть рубеж в 1 млрд. руб. чистой прибыли.

По приросту прибыли также лидирует «Металлсервис» с показателем 48,2%. В 2018 году рост этого показателя продемонстрировали только 3 компании из Топ-7. Кроме «Металлсервиса» это «Сталепромышленная компания» (+9,7%) и «Металлоторг» (+3,8%). Наиболее сильно потерял в чистой прибыли «Брок-Инвест-Сервис», показатели которого снизились на 49,8%.

В сравнении с «материнской» отраслью — черной металлургией, металлоторговля продемонстрировала инерционный рост выручки. Если 18 металлургических компаний смогли нарастить совокупные доходы от продажи металлопродукции на 27,1%, то 7 трейдеров увеличили суммарный показатель предыдущего года на 25%. При этом доходы независимого сегмента от реализации металлопродукции в 11,7 раза ниже, чем аналогичные показатели ведущих металлургических компаний, которые также располагают собственными сетями по торговле маталлопрокатом (в показатель выручки основных игроков черной металлургии также входит и доход от реализации продукции трейдерам). Разрыв по чистой прибыли еще выше — в 94 раза.

В целом, в 2018 году лидеры независимого рынка металлоторговли укрепили свои бизнес-позиции. Отрасль представляет собой значимого игрока и берет на себя важную функцию перераспределения торговых потоков проката. Находясь ближе к потребителю и предлагая широкий спектр сервисных услуг, металлобазы и СМЦ могут лучше удовлетворить потребности покупателя, особенно в плане выполнения мелкооптовых или специфических заказов.

Добавь стоимость

Рост потребления наблюдался во всех сегментах — трубном, сортовом и плоском прокате, потребление арматуры росло дву­значными темпами с сентября 2018 по август 2019 года. За последние 12 месяцев совокупный спрос превысил значения 2014 года, приводит данные коммерческий директор российских дивизионов группы НЛМК Сергей Хорн. Группа, по его словам, сконцентрируется на продукции с высокой добавленной стоимостью: «К 2022 году мы намерены нарастить объемы низкозатратного производства стали на 1 млн тонн, а в сегментах стальной продукции с высокой добавленной стоимостью — на 1,7 млн тонн». На эту задачу нацелена и инвестиционная программа: НЛМК планирует запустить новый агрегат цинкования на Липецкой площадке. Кроме того, в НЛМК рассчитывают на рост производства электротехнической стали на домашних рынках, включая Европу и США: «В условиях роста протекционизма стратегия размещения производственных активов на основных рынках сбыта, которой придерживается группа, показывает эффективность».

По словам начальника управления маркетинга ММК Дениса Черненко, объем продаж ММК на российском рынке в 2019 году должен составить 8,1 млн тонн, что на 400 тыс. тонн больше, чем годом ранее. «В ряде секторов российского рынка стали наблюдается значительный избыток производственных мощностей. Это, например, арматура, сварные трубы, прокат с полимерным покрытием. Превышение предложения над спросом характерно и для оцинкованной стали», — подчеркивает менеджер сложность условий. В этой ситуации ММК делает ставку на ключевую компетенцию — производство листового проката с высокой добавленной стоимостью. Продукция востребована на нишевых рынках. Для ММК приоритет — автопром: группа производит около 50% листовой стали, поставляемой российским автопроизводителям. Продажи высокопрочной стали Magstrong, применяемой в различных секторах машиностроения, возросли за последние три года в шесть раз.

Некоторые игроки сами способствуют расширению внутренних рынков сбыта. Так, по словам вице-президента по продажам и логистике компании Евраз Ильи Широкоброда, в 2012 — 2014 годах, несмотря на рост объемов строительства, в стране началось снижение потребления балки: «Исторически типичный строительный материал вдруг начали использовать меньше, например большинство небоскребов Москва-сити построены из железобетона, а не из стали. С 2016 года мы начали реализовывать программу стимулирования спроса на этот вид металлопродукции». Компания инвестирует в модернизацию мощностей Евраз НТМК

(к 2022 году обновленный рельсобалочный цех станет одним из самых современных прокатных производств в России); развивает проектные продажи по всей стране (участвовала более чем в 500 проектах); формирует систему эффективного взаимодействия с клиентами. Еще одна мера — создание Ассоциации развития стального производства, которая занялась лоббированием и популяризацией стальных продуктов. В результате потребление стали в общей структуре используемых в строительстве материалов выросло (без учета сортового проката) с 12% в 2015 году до 15% в 2019-м.

Запас решений

И производители, и дистрибьюторы рассчитывают на запуск национальных проектов. Увеличение объемов жилищного строительства, ремонта дорог, строительство крупных проектов магистральной инфраструктуры должно поддержать спрос на стальную продукцию на внутреннем рынке.

Принимая во внимание возможный эффект от нацпроектов, Дмитрий Касаткин, тем не менее, призывает учитывать в стратегических планах некоторые особенности внешней конъюнктуры: «Китай остается важным игроком, объем производства стали в этой стране в первой половине 2019 года вырос на 9,9%, тогда как производство в других странах сократилось на 0,7%. Очень высокими темпами развивается Индия: в 2018 году она уже обогнала Японию, а по итогам 2019 года оторвется еще сильнее»

Доминировать, по его мнению, будет спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью, так что российские холдинги идут в правильном направлении. Однако в мире будет все сильнее ощущаться давление зеленых технологий. «Этот процесс может быть как драйвером, так и ограничителем, — полагает эксперт. — Спрос на металлопродукцию может снижаться из-за необходимости уменьшения выбросов углекислого газа, но стальные компоненты потребуются для электромобилей

Кроме того, стоит обратить внимание на спецсталь для ветроэнергетики: многие развитые страны планируют занять часть своей территории ветровыми установками»

Директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики Metal Mining Intelligence Илья Коломеец полагает, что при формировании стратегий на рынке проката следует избегать ряда стереотипов. Первый касается разработки макроэкономического сценария: «Макроциклы имеют свойство ускоряться. Если раньше фундаментальная корректировка спроса происходила на горизонте 10 — 15 лет, то сейчас каждые пять-семь лет случается что-то негативное. Поэтому и производителю, и трейдеру нужно переходить от привычки жить в условиях неопределенности к умению составлять сценарный подход, то есть иметь решения в случае резкого изменения конъюнктуры».

Анализ структуры поставок внутреннего рынка, который провел Илья Коломеец, показал, что у российских производителей по-прежнему три фундаментальных потребителя: строительный сектор (примерно 55%), добыча и транспортировка углеводородов и энергетика (около 20%), автопром и тяжелое машиностроение (около 10%). Потенциал роста спроса в сегменте строительства находится в зоне введения жилья и реализации национальных проектов: «Я вижу рычаг роста спроса в продвижении на рынок стального каркаса или строительных технологий на базе стали», — говорит эксперт. Ключевые возможности и вызовы второго важнейшего сектора потребления — добычи и транспортировка нефти и газа — связаны с вводом новых нефтегазовых месторождений на территории России: «По многим месторождениям нет очевидного сценария, но большинство находятся в Восточной Сибири. Это регион, где еще нет инфраструктуры. И мне кажется в этом есть определенный потенциал для любого производителя и трейдера».

Производители, ориентированные на автопром и машиностроение, по мнению Ильи Коломейца, должны двигаться в сторону все большей интеграции с потребителем и стремиться к развитию сервисной модели, искать возможности обеспечения лидерства по издержкам в стандартных продуктах и внутренних бизнес-процессах.         

График 1.
По уровню технологизации и цифровизации металлургия в числе лидеров

График 2.
По оценкам, 2019 год может завершиться профицитом в 20 млн тонн

График 3.
По сравнению с январем 2019 года в октябре российские сталевары выпустили металла меньше на 3,6%, с январем 2018 года — меньше на 0,6%

Общий рейтинг производителей стали в РФ

Показатели Выручка за 2014 — 2019 года

Производство стали

2019 год для металлургии РФ оказался менее урожайным, нежели предыдущий. В целом страна снизила производство на 0,7%, выпустив 71,6 млн тонн металла. На этом фоне показатели ключевых металлургических игроков из России выглядят следующим образом (в общей производительности учтены возможности зарубежных площадок):

НЛМК — 15,7 млн т (-10%);
ЕВРАЗ — 13,814 млн т (+6,1%);
ММК — 12,463 млн т (-1,6%);
«Северсталь» — 11,847 млн т (-2%);
«Металлоинвест» — 4,876 млн т (-3,2%);
«Трубная металлургическая компания» — 3,8 млн т (-5%);
«Мечел» — 3,61 млн т (-7%).

ТОП-7 российских металлургических компаний по производству стали, итогам 2019 года

Из первой семерки прирост производственных показателей показала только компания ЕВРАЗ, причем выпуск стали вырос довольно значительно — на 6,1% или 0,8 млн тонн. Остальные игроки снизили производство. Наиболее значительно потерял лидер — группа НЛМК, которая снизила выпуск стали на 10% или на 1,8 млн тонн. Также значительный спад производительности продемонстрировала компания «Мечел» (-7%), хотя в абсолютных величинах это падение относительно невелико — 0,3 млн тонн. Остальные металлургические гиганты сократили производство продукции в пределах 0,2 млн тонн.

Ключевыми факторами снижения производительности является модернизация оборудования, в частности, капитальные ремонты в доменном, сталеплавильном и прокатном переделах. На спад производственных показателей зарубежных площадок повлияло снижение спроса на домашних рынках, в частности, в ЕС, США и Турции. В условиях значительного падения цен на полуфабрикаты и сталь снизились и доходы российских компаний.

Выручка компаний

Топ-7 игроков по объемам выручки:

ЕВРАЗ — 11,905 млрд долл. (-7,3%);
НЛМК — 10,554 млрд долл. (-12%);
«Северсталь» — 8,157 млрд долл. (-4,9%);
ММК — 7,566 млрд долл. (-7,9%);
«Металлоинвест» — 6,96 млрд долл. (-3,2%);
«Мечел» — 4,791 млрд долл. /с учетом рублевой отчетности долларовая выручка «Мечела» по курсу ЦБ на 31 декабря 2019 года/ (+6,4%);
«Трубная металлургическая компания» — 4,767 млрд долл. (-7%).

ТОП-7 российских металлургических компаний по выручке, по итогам 2019 года

Единственным игроком, прибавившим в доходах, стала компания «Мечел», которой удалось нарастить выручку на 6,4%. Вместе с тем, такой показатель стал следствием работы добывающего и энергетического сегмента, в то время как металлургический дивизион «Мечела» снизил выручку от продаж металлопродукции. Остальные компании потеряли в доходах, причем антилидером по этому показателю стала группа НЛМК, выручка которой сократилась на 1,5 млрд долларов. Значительные потери и у холдинга «ЕВРАЗ» (-0,9 млрд долларов), а остальные компании снизили финансовые показатели в пределах 0,2-0,6 млрд долларов.

Размышляя о данном отчете:

В 2019 году производственная деятельность металлургов стала заложником снижения мировых цен на сталь. Так, стоимость слябов на экспортных направлениях упала на 18%, цены на товарную продукцию в РФ снизились на 3-6%, в США плоский прокат подешевел на 23-27%, а в Европе на 15-20%. На фоне роста стоимости руды и железорудного сырья доходы металлургов неизбежно упали. При этом многие компании не стали бороться за рост производительности и вывели ряд оборудования на капитальный ремонт. Кроме того, на производительности сказались плановые проекты по модернизации оборудования — практически все игроки в 2019 году отметились масштабными реконструкциями производственных мощностей.

В этих условиях год следует считать удачным для российской металлургии даже на фоне падения производительности и выручки. 2020 год будет гораздо менее спокойным из-за эпидемии коронавируса, мартовского обвала цен на нефть и курса рубля. Мировая экономика входит в кризис и от того, насколько он будет глубоким, зависит будущее металлургии.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.