Металлургия: топ-70 компаний россии по производительности труда

Российские продукты, которые хотят все

После 2014 года сфера продовольственной безопасности России начала разворачиваться в обратном направлении – вместо наращивания импорта продовольствия, основную роль отдали российским аграриям. С успешностью политики импортозамещения можно долго спорить, но Россия уже давно поставляет на рынки разных стран некоторые виды продовольствия – прежде всего, пшеницу (в Египет, Турцию, Бангладеш и другие страны), рыбу и морепродукты, масложировую продукцию, крахмал, табак, овощи, сахар и многое другое.

Конечно, нельзя утверждать, что с продовольственной безопасностью проблем нет – до сих пор Россия экспортирует сельскохозяйственное сырье, а за границей закупает больше продуктов с добавленной стоимостью. Но внешняя торговля разворачивается в сторону Азии и Ближнего Востока – например, растет экспорт в Турцию и Китай. Однако все же 2/3 поставок продовольствия за границу – это пшеница, рыба и подсолнечное масло.

Тем интереснее будет взглянуть на те российские продукты, которые уже нашли себе рынки сбыта за границей:

кондитерская продукция. Больше всего экспортирует российское подразделение холдинга «Mars», но также популярна продукция фабрик «Славянка» и «Рот Фронт». Больше всего сладостей уходит в Китай (около половины), на втором месте Германия;

мясная продукция

Россия входит в пятерку крупнейших производителей свинины в мире, что было особенно важно в период вспышки АЧС в некоторых странах мира. Кроме того, активно идет экспорт мяса птицы в страны СНГ, Китай, Египет и страны Африки;

лавровый лист

Идет на экспорт в Китай, Канаду, США, Германию, ОАЭ и другие страны;

рыбные продукты. Из них сейчас формируется основа экспорта в США;

молочная продукция. Из-за сокращенного срока годности идет на экспорт в ближайшие страны – Белоруссию и Казахстан.

Многие российские бренды известны по всему миру – например, водка «Пять озер», «Русский стандарт» или «Белуга»; кондитерские изделия «Бабаевский» или «Красный октябрь», «Невский кондитер» и многих других компаний.

Кстати, с экспортом, в том числе продуктов питания, может помочь государство. В России работает Российский экспортный центр, у которого есть программа по продвижению российских брендов за границу. РЭЦ покроет часть расходов на маркетинг, доставку и даже участие в выставках, поэтому в перспективе российские продовольственные компании будут представлены за границей более широко.

Walmart. США

Компания-риелтор, которая владеет самой большой сетью розничной торговли в мире, была образована в 1962 году. За период существования закрылись немецкий и южнокорейский проекты Walmart, а в начале 2000-х годов американская компания стала лидером мирового ритейла.

Объём выручки сети гипермаркетов и магазинов Walmart в 2016 году составил 482,130 млрд долларов. В 2018 году операционная прибыль составила $22 млрд.

В 2008 году компания зашла на российский рынок. На сегодня у Walmart более 11 300 магазинов в 27 странах мира, а персонал насчитывает 2,2 млн человек.

Таким образом, по этим двум показателям Walmart самая большая компания в мире.

Общий обзор состояния черной металлургии в России

Российская Федерация является одним из крупнейших мировых производителей чугуна, стали и металлопроката. Во многом это обусловлено тем, что в стране имеются богатые залежи железных руд и коксующегося угля, используемого в качестве топливного ресурса. Металлургическая промышленность в России является системообразующей и высокоэффективной отраслью.

История развития металлургической промышленности

Человечество научилось обрабатывать железную руду еще на заре своей истории. Археологи даже выделяют такую историческую эпоху, как «железный век», под которой понимается временной период, когда основными орудиями производства являлись изделия из железа.

В России до времен Петра I металлургия носила кустарный и локальный характер. И только после соответствующих реформ в стране началась промышленная переработка металлов. Выплавка чугуна началась на Урале, где знаменитые промышленники Демидовы основали ряд железоделательных заводов.

После революции, особенно во времена сталинской индустриализации, начали разрабатываться месторождения железных руд на Украине и в районе Курской магнитной аномалии. Во время Великой Отечественной войны основные промышленные мощности были развернуты на Урале и в Сибири.

90-е годы XX века сказались крайне негативно на развитии черной металлургии, однако в последнее время наблюдается планомерный рост производства стали и проката, который, впрочем, еще не достиг докризисного уровня.

Проблемы отрасли

Черная металлургия является одной из наиболее устойчивых отраслей промышленности в нашей стране. Основной ее проблемой является общий спад промышленного производства, особенно ярко наблюдающийся в 90-е годы прошлого столетия. Здесь встает вопрос сбыта продукции, который приводит к снижению объемов выплавки.

Кроме этого, на развитие отрасли во многом влияют цены на железную руду, сталь и прокат на международных рынках, которые отличаются значительной волатильностью.

Перспективы развития отрасли

Основными перспективными направлениями развития черной металлургии являются:

• развитие бездоменных технологий выплавки;
• увеличение доли предельной металлургии за счет использования вторсырья;
• широкое использование изделий из сплавов.

Понятие и отрасли металлургической промышленности

Базовой отраслью промышленности РФ, которая определяет жизнеспособность экономики, является металлургическая промышленность. Кроме этого это одна из ключевых направлений развития экономики страны, так как ее доля в ВВП составляет 5%.

Определение 1

Металлургическая промышленность – это отрасль тяжелой промышленности, которая включает в себя процессы изготовления металлов из руд или других материалов, а также металлических сплавов.

В структуру металлургической промышленности входят следующие процессы: непосредственное производство металлов; горячая и холодная обработка металлических изделий; сварка; нанесение металлических покрытий.

Сама процедура изготовления металлических изделий состоит из трех этапов: добыча и подготовка руды; переплавка; использование и утилизация.

В процессе производства металлов используется различное сырье. В зависимости от того, какое именно сырье применяется, выделяют черную и цветную металлургическую промышленность. К первой категории относятся металлы, в состав которых входят железо, марганец и хром. К другой группе – все остальные металлы.

Определение 2

Под черной металлургической промышленностью понимается извлечение из недр земли и последующая обработка руд черных металлов, а также сталелитейное и чугунолитейное производства, прокат заготовок и изготовление сплавов из железа.

Продукция, которая производится на металлургических комбинатах является: основной (или конечным продуктом); побочной (или той, что появляется при изготовлении основных изделий); попутной (или той продукцией, которая остается после производства основной и побочной продукции и может применяться как вторичное сырье).

Основной продукцией черной металлургической промышленности считается металлопрокат, чугун, метизы и др.

Если сравнивать черную с цветной металлургией, то при производстве цветных металлических изделий затрачивается много энергии. Это объясняется низким содержанием полезных веществ в цветных металлах и большими объемами отходов, которые требуют определенных способов утилизации.

Основными видами цветных изделий являются сортовый и листовой прокат.

Акции металлургических компаний

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — один из наиболее крупных российских металлургических предприятий, работающий полностью в автономном режиме. Комбинат в отличие от многих других конкурентов в СНГ способен воссоздавать полную цепочку производственного процесса. В его цехах железорудное сырье проходит полную подготовку и все технологические этапы обработки вплоть до изготовления разнообразной металлопродукции.

ММК в отличие от своих конкурентов в первую очередь ориентируется на отечественный рынок сбыта, а не на США и европейских потребителей металла.

Чтобы поддерживать и увеличивать спрос на сталь внутри страны, государство реализует ряд инфраструктурных национальных проектов. Главный из них направлен на строительство новых портовых сооружений, мостов, железнодорожных магистралей, расширение их пропускной способности.

За 1-ое полугодие выручка ММК снизилась с 2978 до 3835 млн.$, т.е. потери по выручке составили 22,35%. При этом себестоимость снизилась на 19,8%. Снижение выручки обусловлено плановой реконструкцией отдельных станов и коррекцией цен на сталь.

Распределение выручки по видам продукции.

Чистая прибыль за год упала почти в 3 раза с 497 млн.$ до 189 млн.$. Такое расхождение также связано с резким увеличением финансовых расходов и курсовых разниц после девальвации рубля на фоне падения цен на сталь и снижения выручки.

Денежные средства и их эквиваленты на счетах ММК за 1-ый 6 мес. 2020г. снизились в 2 раза с 1105 млн.$ до 477 млн.$. При этом уровень долгосрочных кредитов и займов остался практически без изменений, также как и кредиторская задолженность. Снижение свободных денежных средств при отсутствии снижения долговой нагрузки привело к росту соотношения Net Debt/Ebitda с отрицательных значений до 0,16. При этом чистый оборотный капитал снизился на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фундаментальные показатели:

• Р/Е=10,06. Возврат инвестиций возможен через 10 лет.
• P/S = 0,82 – свидетельствует о небольшой недооцененности акций MAGN.
• ROE = 10,54%,
• ROA = 7,17%,
• ROI = 8,71%

Показатели рентабельности остаются на хорошем уровне.

Общий рейтинг производителей стали в РФ

Показатели Выручка за 2014 — 2019 года

Производство стали

2019 год для металлургии РФ оказался менее урожайным, нежели предыдущий. В целом страна снизила производство на 0,7%, выпустив 71,6 млн тонн металла. На этом фоне показатели ключевых металлургических игроков из России выглядят следующим образом (в общей производительности учтены возможности зарубежных площадок):

НЛМК — 15,7 млн т (-10%);
ЕВРАЗ — 13,814 млн т (+6,1%);
ММК — 12,463 млн т (-1,6%);
«Северсталь» — 11,847 млн т (-2%);
«Металлоинвест» — 4,876 млн т (-3,2%);
«Трубная металлургическая компания» — 3,8 млн т (-5%);
«Мечел» — 3,61 млн т (-7%).

ТОП-7 российских металлургических компаний по производству стали, итогам 2019 года

Из первой семерки прирост производственных показателей показала только компания ЕВРАЗ, причем выпуск стали вырос довольно значительно — на 6,1% или 0,8 млн тонн. Остальные игроки снизили производство. Наиболее значительно потерял лидер — группа НЛМК, которая снизила выпуск стали на 10% или на 1,8 млн тонн. Также значительный спад производительности продемонстрировала компания «Мечел» (-7%), хотя в абсолютных величинах это падение относительно невелико — 0,3 млн тонн. Остальные металлургические гиганты сократили производство продукции в пределах 0,2 млн тонн.

Ключевыми факторами снижения производительности является модернизация оборудования, в частности, капитальные ремонты в доменном, сталеплавильном и прокатном переделах. На спад производственных показателей зарубежных площадок повлияло снижение спроса на домашних рынках, в частности, в ЕС, США и Турции. В условиях значительного падения цен на полуфабрикаты и сталь снизились и доходы российских компаний.

Выручка компаний

Топ-7 игроков по объемам выручки:

ЕВРАЗ — 11,905 млрд долл. (-7,3%);
НЛМК — 10,554 млрд долл. (-12%);
«Северсталь» — 8,157 млрд долл. (-4,9%);
ММК — 7,566 млрд долл. (-7,9%);
«Металлоинвест» — 6,96 млрд долл. (-3,2%);
«Мечел» — 4,791 млрд долл. /с учетом рублевой отчетности долларовая выручка «Мечела» по курсу ЦБ на 31 декабря 2019 года/ (+6,4%);
«Трубная металлургическая компания» — 4,767 млрд долл. (-7%).

ТОП-7 российских металлургических компаний по выручке, по итогам 2019 года

Единственным игроком, прибавившим в доходах, стала компания «Мечел», которой удалось нарастить выручку на 6,4%. Вместе с тем, такой показатель стал следствием работы добывающего и энергетического сегмента, в то время как металлургический дивизион «Мечела» снизил выручку от продаж металлопродукции. Остальные компании потеряли в доходах, причем антилидером по этому показателю стала группа НЛМК, выручка которой сократилась на 1,5 млрд долларов. Значительные потери и у холдинга «ЕВРАЗ» (-0,9 млрд долларов), а остальные компании снизили финансовые показатели в пределах 0,2-0,6 млрд долларов.

Размышляя о данном отчете:

В 2019 году производственная деятельность металлургов стала заложником снижения мировых цен на сталь. Так, стоимость слябов на экспортных направлениях упала на 18%, цены на товарную продукцию в РФ снизились на 3-6%, в США плоский прокат подешевел на 23-27%, а в Европе на 15-20%. На фоне роста стоимости руды и железорудного сырья доходы металлургов неизбежно упали. При этом многие компании не стали бороться за рост производительности и вывели ряд оборудования на капитальный ремонт. Кроме того, на производительности сказались плановые проекты по модернизации оборудования — практически все игроки в 2019 году отметились масштабными реконструкциями производственных мощностей.

В этих условиях год следует считать удачным для российской металлургии даже на фоне падения производительности и выручки. 2020 год будет гораздо менее спокойным из-за эпидемии коронавируса, мартовского обвала цен на нефть и курса рубля. Мировая экономика входит в кризис и от того, насколько он будет глубоким, зависит будущее металлургии.

Рейтинг стран мира по добыче золота

Люди очень давно добывают золото. Первые упоминания о золоте начинаются еще за 5 тысяч лет до нашей эры. Считается что первым регионом, где человечество стало добывать золото стал Ближний Восток. Кроме этого золото также добывали и в Древнем Египте. В течение многих последующих столетий золото неоднократно становилось целью войн.

Открытие новых крупных месторождений золото всегда приводили к значительным изменениям в экономике регионов и целых государств. Открытие особо крупных месторождений приводило к золотой лихорадке.

Золото ценится многими странами и по сей день. Многие государства стараются накопить и добыть как можно больше золота, чтобы обеспечить стабильное будущее своему государству и экономике.

Так по итогам 2018 года (статистика за 2019 год на май 2020 года неизвестна) лидерами по добыче золота являются Китай, Австралия, Россия и США.

Китай занимает первую строчку и добывает около 400 тонн золота в год. Занимательно, но еще менее 50 лет назад добыча в Китае не превышала 10 тонн в год, в те годы безоговорочным лидером по добыче золота была ЮАР, с добычей 700-1000 тонн золота ежегодно. Однако начиная с 1980 года добыча в Китае стала активно расти. Так уже к 1990 году Китай добыл рекордные для страны на тот момент 100 тонн золота, к 2005 году добывал уже более 200 тонн, а все последнее десятилетие добывает стабильно более 300 тонн золота каждый год.

Добыча Австралии составляет около 310-315 тонн золота, она занимает второе место. Добыча золота в Австралии начало бурно развиваться также в 80-е годы прошлого столетия. Всего за десять лет с 1980 года по 1990 год добыча  выросла в 10 раз и составила около 240 тонн. Добыча продолжила расти вплоть до 1997 года, когда было добыто более 300 тонн драгоценного металла. С тех пор добыча золота в Австралии колеблется на уровне 250-320 тонн золота в год.

Россия находится на третьей строчке с добычей около 282-300 тонн золота по разным оценкам. Однако, по предварительным прогнозам добыча золота в России по итогам 2019 года составила около 350 тонн. Такой показатель вполне позволит России переместиться на второе место после Китая по итогам 2019 года. Подробнее о добыче золота в России поговорим ниже в соответствующем параграфе.

Следом за тройкой лидеров идет США с добычей 220-250 тонн золота в год. Текущий уровень добычи не является для США рекордным. Пик добычи золота в США приходится на конец прошлого века, когда ежегодно добывалось более 350 тонн.

Полный список стран мира по добыче золота вы можете наблюдать в таблице ниже.

4.Boeing Everett Factory 1 399 480 м2

Авиасборочный завод, расположенный в городе Эверетт, штат Вашингтон (США), производит линейку широкофюзеляжных Боингов моделей 747, 767, 777 и 787 Dreamliner. Предприятие занесено в книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее производственное здание в мире, объём которого составляет 13 385 378 м3. Для сравнения – это больше чем всемирно известный Диснейленд со всеми прилегающими к нему паркингами! Другие производственные площади на территории предприятия включают ангары, испытательные рулёжные дорожки и коммерческо-сбытовой центр.   

Первоначально построенный в середине 60-х годов прошлого века под производство  Boeing 747, основной сборочный цех ныне располагается на площади более чем 197000 м2.  Уже 1 мая 1967 года там был построен первый экземпляр лайнера, ставшего одним из величайших технологических достижений XX века. 

На  Boeing Everett Factory работает более 30 000 сотрудников. Помимо производственных площадей, предназначенных для изготовления самолётов, отработки проектных решений, обеспечения авиационной безопасности и сертификации воздушных судов, на предприятии также имеются собственная пожарная служба, служба безопасности и даже фитнес-центр. 

Лидеры по производительности труда в металлургии России

1-е место: ОМК-Сталь, производительность труда – 24,11 млн.руб./чел./год, что более чем в 4 (!) раза выше средней производительности в отрасли (средняя – 5,30 млн.руб./чел./год). 

1-е место: Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, производительность труда – 24,11 млн.руб./чел./год 

2-е место: ММК-Профиль-Москва, производительность труда – 14,85 млн.руб./чел./год 

3-е место: Челябинский трубопрокатный завод, производительность труда – 14,13 млн.руб./чел./год 

Предприятия отрасли являются лидерами по производительности и в ряде регионов России: 

• Алтай-Кокс (Группа НЛМК) – в Алтайском крае (производительность труда – 7,83 млн.руб./чел./год)
• НЛМК-Калуга (Группа НЛМК) – в Калужской области (производительность труда – 12,64 млн.руб./чел./год)
• Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь» (ЕВРАЗ) – в Кемеровской области (производительность труда – 13,49 млн.руб./чел./год)
• Кировский завод по обработке цветных металлов (УГМК) – в Кировской области (производительность труда – 6,08 млн.руб./чел./год)
• Новолипецкий металлургический комбинат (Группа НЛМК) – в Липецкой области (производительность труда – 9,15 млн.руб./чел./год)
• ОМК-Сталь (ОМК) – в Нижегородской области (производительность труда – 24,11 млн.руб./чел./год)
• Серовский завод ферросплавов – в Свердловской области (производительность труда – 6,08 млн.руб./чел./год)  

НЛМК

Операционные результаты

Если оценивать объемы выпуска стали, то I квартал стал для НЛМК кварталом «возрождения». Компания не только восстановила, но и нарастила производство после значительного прошлогоднего спада. В сравнении с результатами годичной давности группа прибавила на 1%, выплавив 4,21 млн тонн стали. Еще более значительным достижением стала 11-процентная прибавка относительно
предыдущего отчетного периода: если в IV квартале прошлого года предприятия НЛМК выпустили 4,17 млн тонн стали, то в I квартале 2020 года производительность выросла на 330 тыс. тонн — сопоставимо с годовыми возможностями небольшого мини-завода.

Производство стали предприятиями группы НЛМК (млн тонн)

Ключевой причиной роста производительности стал декабрьский запуск доменной печи и конвертера на основной производственной площадке НЛМК в Липецке. Домну №6 фактически отстроили заново в ходе капитального ремонта, что обеспечит дополнительное производство 3,4 млн тонн стали в год. Конвертер №2 был модернизирован с увеличением емкости на 30 тонн, что в годовом масштабе дает 3 млн тонн стали. В отчетном квартале оба агрегата уже работали на полную мощность, что сказалось на показателях комбината.

Наряду с последствиями модернизации рост производительности НЛМК произошел на фоне увеличения спроса на слябы на российском рынке, а также в рамках подготовки к строительному сезону. В результате продажи полуфабрикатов в РФ выросли на 10%, а производство сортового проката — на 9%.

Благодаря указанным факторам группа НЛМК в I квартале практически восстановила продажи металлопродукции в годовом масштабе, не дотянув до прошлогоднего показателя всего на 2%. Компания отгрузила потребителям 4,5 млн тонн стали, что на фоне предыдущего квартала выглядит весьма значительным достижением (+8%). В этом прогрессе сыграли роль не только уже указанные факторы, но и оживление спроса на американском и европейском рынках, где продажи НЛМК выросли, соответственно, на 14% и 25% (плюс 17-процентный рост совместного предприятия NBN).

Финансовые результаты:

Финансовые результаты НЛМК можно оценивать двояко. С одной стороны, в годовом масштабе компания снизила выручку на 14% (до 2,45 млрд долларов), но в квартальном сравнении выручка выросла на 6%. Причиной годового снижения выручки стала пандемия коронавируса, на фоне которой многие металлоемкие проекты снизили свою активность. Кроме того, за год значительно упали цены на сталь, а структура продаж изменилась в сторону увеличения объемов отгрузки слябов — полуфабрикатов, добавленная стоимость которых ниже, чем у товарного листа. В свою очередь, квартальный прогресс группы НЛМК объясняется восстановлением производительности липецкой площадки и оживлением продаж на домашних рынках.

Выручка группы НЛМК (млрд $)

Чистая прибыль НЛМК коррелирует с показателем выручки. За год она снизилась на 24% — до 289 млн долларов. Вместе с тем, 45-процентный рост прибыли относительно IV квартала 2019 года вселяет оптимизм, особенно с учетом предыдущего анализа положения компании.

Чистая прибыль группы НЛМК (млн $)

Ключевые события квартала:

• на Липецкой площадке в опытно-промышленном режиме заработала автоматизированная система планирования производства, на создание которой предприятие потратило свыше 1 млрд руб.;
• в январе на «НЛМК-Метиз» запустили в эксплуатацию новый комплекс по производству саморезов с плановой производительностью 3400 тонн продукции в год, что позволит нарастить мощности по этой товарной группе на 50%;
• на NLMK DanSteel освоен выпуск высокопрочного плоского проката, что стало возможным благодаря установке новой системы ускоренного охлаждения листа на толстолистовом стане завода;
• на Липецкой площадке завершилась реконструкция агломашины №4 с общим бюджетом в 143 млн руб

Сводные данные по группе НЛМК

Эллектрометаллургический комбинат

Процесс производства

• Бездомная (нет стадии производства кокса и чугуна) технология.
• Основана на прямом восстановлении железа из обогащенной руды

Преимущества:

Нет грязных и неэкологичных стадий производства черной металлургии (производства кокса и чугуна)

Факторы размещения эллектрометаллургического комбината

1. Наличие мощной электростанции
2. Нахождение вблизи железорудных бассейнов

Единственный в России электрометаллургический комбинат В Старом Осколе находится Оскольский электрометаллургический комбинат. Он использует руды Курской Магнитной Аномалии и электроэнергию Курской и Нововоронежской АЭС. Это единственное в России предприятия металлургии, использующее не традиционный процесс производства металлов.

Рейтинг стран мира по производству стали на 2020 год

Мировое производство стали по итогам 2019 года выросло на 3.4% по сравнению с прошлым 2018 годом и составило 1869.9 млн тонн стали. Занимательно, но по итогам 2019 года производство стали сократилась во всех регионах мира, кроме Азии и Ближнего Востока.

Лидерами по производству стали по итогам 2019 года стали следующие топ 10 стран мира:

1. Китай — 996.3 млн тонн стали
2. Индия — 111.2 млн тонн стали
3. Япония — 99.3 млн тонн стали
4. США — 87.9 млн тонн стали
5. Россия — 71.6 млн тонн стали
6. Южная Корея — 71.3 млн тонн стали
7. Германия — 39.7 млн тонн стали
8. Турция — 33.7 млн тонн стали
9. Бразилия — 32.2 млн тонн стали
10. Иран — 31.9 млн тонн стали

При этом на долю Китая в 2019 году пришлось более 50% мирового производства стали. Если быть точным — 53.3% от мирового производства  стали. Доля России — снизилась с 4% в 2018 году до 3.8% в 2019 году. Суммарно страны СНГ произвели 100.4 млн тонн стали, что на пол процента ниже по сравнению с прошлым годом. Полную статистику по производству стали в странах мира вы можете найти в таблице ниже. В таблицу вошли страны мира производящие сталь в существенном количестве (более 5 тысяч тонн). Статистика доступна за 2014-2019 годы, при этом за 2019 год по некоторым из стран информация пока недоступна. Источником данных является Всемирная Ассоциация Стали.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.