Обзор рынка

Алан-э-Дейл       02.06.2022 г.

Рынок железной руды

Запасы железной руды, млрд тонн

Увеличить

Мировой рынок железной руды сохраняет высокую степень консолидации –
на долю четырех ведущих компаний (Vale, BHP Billiton, Rio Tinto и FMG) приходится более двух третей мировой торговли ЖРС. Ведущими странами-производителями товарной железной руды являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия
и Россия – их доля превышает 80 % всей производимой в мире железной руды.
В 2016 году на глобальном рынке сохранились на уровне 2015 года объем производства чугуна и спрос на сталь, а мировое производство железорудного сырья
(ЖРС) незначительно снизилось. При этом отдельно прирост производства ЖРС
наблюдался в Индии, Австралии и Бразилии, в Китае отмечено существенное
снижение производства ЖРС, в России зафиксирована относительная стабилизация выпуска.

Металлоинвест ведет целенаправленную работу по оценке факторов, влияющих
на развитие рынка ЖРС, и учитывает результаты этой работы при разработке
среднесрочных и долгосрочных планов развития. Менеджмент Металлоинвеста
ожидает, что мировой спрос на железную руду продолжит расти в среднесрочной перспективе. В качестве основных факторов роста стоит выделить рост
ВВП и производства стали в развитых экономиках и развивающихся странах,
в первую очередь в Китае.

  Производство железной руды по странам
и регионам, млн тонн
Потребление железной руды по странам
и регионам, млн тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Китай 416 483 412 364 284 1 123 1 260 1 295 1 267 1 261
Бразилия 346 350 366 372 379 46 44 46 47 42
Австралия 525 613 744 794 813 6 5 5 5 5
СНГ 205 208 205 199 192 132 132 130 126 124
Индия 133 121 109 107 131 100 103 109 113 117
Япония 129 133 133 128 127
США 50 49 50 41 40 46 44 44 38 35
Южная Африка 63 72 75 73 69 9 9 10 8 8
Европа 40 40 43 42 40 148 151 156 154 153
Южная Америка
(без учета Бразилии)
28 21 19 22 16 20 17 15 16 11
Северная Америка
(без учета США)
55 58 58 56 55 28 27 29 26 26
Остальные страны 103 102 124 100 108 139 148 160 159 162
Итого 1 965 2 170 2 204 2 169 2 128 1 925 2 074 2 132 2 087 2 071

 Загрузить

В течение 2012–2016 годов лидирующими экспортерами являлись Австралия
и Бразилия. В ряде стран правительства
стремились реализовать политику
снижения экспорта железной руды,
часто прибегая к повышению экспортных пошлин. К примеру, в Индии ставка
пошлины на экспорт железной руды
выросла на 30 %.

Фундаментальные факторы – умеренный рост мирового производства стали при сохранении объемов производства ЖРС – способствовали стабилизации мировых цен на железную руду. Увеличение предложения руды с низким содержанием железа привело к снижению среднего качества производимого в мире ЖРС. Высокая волатильность мировых цен на железную руду сдерживает мировые инвестиции на сырьевые активы.

С одной стороны, на долгосрочные тренды развития рынка ЖРС оказывает влияние постепенное снижение качества руды на мировом рынке. Ухудшение качества входящего сырья приводит к увеличению себестоимости выпуска стали и повышению объема вредных выбросов. С другой стороны, ужесточаются экологические требования. В частности, Китай – крупнейший мировой потребитель ЖРС – сохраняет курс на ужесточение экологических требований, что предполагает снижение уровня вредного воздействия металлургических производств на окружающую среду, в том числе за счет повышения качества потребляемого ЖРС.

Рост экологических требований к мировой черной металлургии и снижение качества ЖРС создают предпосылки к росту маржинальности сырья с высоким содержанием железа.

В настоящее время ряд отраслевых информационных агентств публикуют актуальную и достоверную информацию о ценах на спотовом рынке ЖРС в виде индексов, в том числе Argus, Platts, The Steel Index, Metal Bulletin, Mysteel, SteelHome. Сохраняется тенденция перехода к формированию цен на основе разнообразных корзин индексов и к повышению открытости ценовой информации. Металлоинвест ежедневно отслеживает ситуацию на рынке физического товара и следит за состоянием товарно-сырьевых торгов на биржах мира.

Позиция Металлоинвеста

Металлоинвест является крупнейшим
производителем и поставщиком железной руды в России и СНГ, одним из крупнейших производителей и поставщиков
окатышей и ГБЖ в мире.

Компания является глобальным
участником мирового производства
обогащенных железорудных продуктов,
перерабатывая большую часть производимого первичного железорудного
концентрата в продукты с высокой
добавленной стоимостью, такие как
высококачественный железорудный
концентрат, железорудные окатыши
и ГБЖ / ПВЖ.

Прогнозы

Перспективы развития российской металлургической промышленности напрямую связаны с мировыми тенденциями в развитии мировой отрасли черной металлургии в мире, веди немалая часть ее из РФ поставляется на мировой рынок.

Многие предприятия по выпуску железорудного сырья вынуждены модернизировать и расширять производство, чтобы обеспечить увеличение добывающих и перерабатывающих железную руду мощностей.

Новым направлением в сфере металлургии должен стать экспорт ее в Китай.  Ожидается, что страна станет наращивать импорт этого сырья, и этому процессу не помешает замедление темпов роста производства стали.

О добыче железной руды в Михайловском месторождении:

Рынок горячебрикетированного и прямовосстановленного железа

ГБЖ / ПВЖ (горячебрикетированное железо и прямовосстановленное железо) –
важный компонент при производстве высококачественных марок стали, способствующий увеличению прибыльности металлургического производства. Это универсальная, качественная и эффективная добавка к металлолому, которая может
использоваться на интегрированных заводах и мини-заводах в рамках электросталеплавильного и конвертерного производств.

Благодаря значительной эффективности производства ГБЖ / ПВЖ является одним
из наиболее перспективных продуктов, получаемых из железной руды. В настоящее время отмечается тенденция строительства новых электрометаллургических
производств, которые повышают эффективность сталеплавильного производства
и требуют более высокой чистоты сырья, в том числе ГБЖ / ПВЖ и лома черных
металлов.

Мировое производство ГБЖ / ПВЖ
характеризуется высокой концентрацией. По оценке CRU, в 2016 году
производство ГБЖ / ПВЖ уменьшилось на 4,4 млн тонн, что обусловлено
сокращением производства в 2016 году
в Индии. Под воздействием конкурентоспособных цен на лом и нехватки
энергоресурсов уровень производства
ГБЖ / ПВЖ в Индии упал до уровня
14,2 млн тонн (–23 % к 2015 году).
В 2016 году Иран стал крупнейшим
мировым производителем ГБЖ / ПВЖ
с результатом 16,2 млн тонн
(+1,7 млн тонн к 2015 году).

Производство ГБЖ / ПВЖ по странам и регионам, млн тонн
2012 2013 2014 2015 2016
Иран 11,8 14,5 14,6 14,6 16,2
Индия 20,1 17,8 18,1 18,5 14,2
Российская Федерация 5,2 5,3 5,3 5,4 5,7
Саудовская Аравия 5,7 6,1 6,5 5,8 5,7
Мексика 5,6 6,1 6,0 5,5 5,2
Другие страны Америки 2,6 2,9 4,7 3,9 3,7
Египет 2,8 3,4 2,9 2,7 2,9
Тринидад и Тобаго 3,3 3,3 3,2 2,5 2,2
Венесуэла 4,5 2,8 1,3 1,4 1,2
Африка (без учета Египта) 2,1 2,4 2,7 1,6 1,4
Малайзия 2,0 1,4 1,3 0,9 0,8
Остальные страны 8,3 9,6 9,2 9,8 9,2
Итого 73,5 75,5 75,8 72,6 68,2

 Загрузить

Позиция Металлоинвеста

Долгосрочная стратегия Компании в значительной степени ориентирована на развитие производства железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью,
в первую очередь ГБЖ. Металлоинвест обладает высококачественным железорудным сырьем и доступом к трубопроводной газовой системе Российской Федерации,
что обеспечивает бесперебойную поставку природного газа для технологии прямого восстановления железа. Это позволяет получать ГБЖ / ПВЖ высокого качества
с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. При этом Металлоинвест располагает не только всей необходимой ресурсной базой, но и полным
набором компетенций в производстве ГБЖ / ПВЖ.

Сокращение предложения металлизованных продуктов на мировом рынке позволило Компании укрепить свои лидирующие позиции на рынке товарного ГБЖ.
Металлоинвест, являющийся крупнейшим мировым поставщиком товарного ГБЖ,
реализует все имеющиеся возможности для удовлетворения растущих потребностей производителей высококачественной стали.

Компания занимает устойчивые позиции на рынке ГБЖ / ПВЖ, особенно на
рынках Европы и Северной Америки. В
течение трех последних лет Компания
является ведущим производителем
товарного ГБЖ в мире с долей мирового рынка более 40 % и единственным
производителем ГБЖ / ПВЖ в СНГ. Менеджмент полагает, что Компания имеет
хорошие географические и коммерческие возможности для увеличения доли
рынка товарного ГБЖ в мире.

В настоящее время Компания реализует крупнейший проект, направленный
на увеличение доли продуктов с высокой добавленной стоимостью: ЦГБЖ-3
на ЛГОК, запуск которого намечен
на третий квартал 2017 года, что увеличит производственные мощности
Компании по производству ГБЖ / ПВЖ
на 1,8 млн тонн / год.

Компания имеет стратегически хорошие позиции для сохранения лидерства
на мировом рынке ГБЖ / ПВЖ благодаря
технологиям обогащения железной
руды, доступу к трубопроводной системе газоснабжения и реализации стратегических инвестиционных проектов.

Китай и мировой рынок железной руды.

Рынок железной руды, утверждают эксперты, сильно зависим от состояния китайской экономики. Сегодня Китай является самым крупным потребителем мировой металлургической продукции. 

Еще с конца 2012 года, согласно сообщениям в средствах массовой информации, в китайской экономике наметился значительный спад роста. Как следствие, это отразилось и на мировом  производстве металлургического сырья. В октябре эксперты отмечали значительное падение цен на железную руду. В начале 2013 года ситуация немного стабилизировалось. Но, судя по всему, ненадолго.

Так, к примеру, по состоянию на 16 мая 2013 года стоимость сырья составляла порядка 126 долларов за руду с 62-процентным содержанием железа. Специалисты отмечали, что данная цена была ниже, более чем на один процент по сравнению с 15 мая 2013, и практически на 20 процентов меньше, чем цена железной руды в феврале этого года.

Такое падение цены в течение буквально двух месяцев связано с появлением данных о состоянии экономики Китая, которые были оглашены в апреле. Как отмечали специалисты, следившие за ситуацией на рынке, падение цен коснулось даже золота.  

Представили одних из самых крупных компаний в металлургической отрасли мира  Australia & New Zealand Banking Group Ltd. и BHP Billion Ltd., не исключают, что майская тенденция будет сохраняться некоторое время.

Крупнейшие биржи по продаже черных металлов и фьючерсов на них

Железную руду и прочие черные металлы продают физическим товаром, фьючерсами или другими инструментами (бинарными опционами и т.д.).

Цена формируются на ведущих товарных биржах:

  • ICE (США) – товарно-сырьевая биржа мира номер один,
  • LME (Великобритания) – ведущая мировая биржа по цветным и черным металлам,
  • Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX (США),
  • Чикагская товарно-сырьевая биржа (США),
  • Dalian Commodity Exchange, DCE (Китай),
  • Multi Commodity Exchange, MCX (Индия).

ТОП бирж РФ торгующих фьючерсами металлов:

  • Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа;
  • MOEX (Московская биржа),
  • FORTS (срочный рынок Московской биржи).

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD железной руды

Получение лицензии государственного финансового регулятора обязательное условие для маркет-мейкеров, маклеров и бирж для торгов фьючерсами, опционами и CFD железной руды.

Национальные финансовые регуляторы: CySEC — на Кипре, FINMA — в Швейцарии, FCA — Великобритании, FI — в Швеции, PFSA — в Польше, CNMV в — Испании, ACPR и AMF — во Франции, BaFin — в Германии, FSAEE — в Эстонии, FCMC — в Латвии, MiFID (для всех стран Евросоюза), — в Китае, — в Индии, SFC — в Гонконге, MAS — в Сингапуре, FSCL — в Новой Зеландии, IFSC в Белизе, FSC — на Маврикии, FSB — в ЮАР, Botswana IFSC — в Ботсване, ASIC — в Австралии, Банк России, ФСФР — в России, ISA — в Израиле, CMB — в Турции, Dubai FSA — в Дубае, ОАЭ, Tadawul — в Саудовской Аравии, FinCom — в Китае, AFSA — в Казахстане, SET — в Таиланде, НКЦПФР — в Украине, CFTC, NFA, SEC — в США.

График онлайн железной руды

Железная руда торгуется как фактический товар или через фьючерсы. Инвестиции в железную руду не имеют долгосрочной привлекательности, как вложения в драгоценные металлы –золото, серебро, платину, палладий, поэтому не рассматриваются альтернативой акциям, облигациям, паям ПИФ и прочим ценным бумагам. Железная руда на бирже интересует крупный производственный бизнес для дальнейшего изготовления различной продукции (сталь, чугун).

Однако и у трейдеров есть возможность для профита с операциями по железной руде. Если вы улавливаете трендовые изменения, разбираетесь в скоплениях крупных ордеров, чувствуете тонкости работы на новостях, сможете получать прибыль на фьючерсах, опционах и CFD.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.